【光大电新】蜂巢能源推出“全球短刀”战略，覆盖2.2C至5C快速充电场景，预计28年800VBEV渗透率将达到37%。继宁德神兴4C超充电池后，更多电池企业跟进快速充电趋势，铁锂实现4C、6C快充三元，明年动力锂电池将全面升级。
1)PHEV电池快速充电升级，尝试800V架构；2)BEV全面短刀+快速充电，面向800V车型，最高4C倍，2024年批量生产；3)储能电池通过折叠+短刀实现大容量、低成本，前沿技术推出短刀动力和储能钠电，第二代硅混合半固态电池。
汽车公司自主研发的电池加速。广汽埃安“因派电池”厂投产，首期产能为6GWh。采用铁锂正极+陶瓷/聚合物涂层隔膜+高安全电解质，续航700公里，快速充电3C。计划24年底生产18GWh产能，26年生产固态电池、5C/6C闪充电池、钠电池等新产品。客户面向埃安及广汽其他汽车公司。
投资建议：电池端综合快速充电+终端800V高压平台+桩端高功率技术升级路线图进一步验证了我们以往的观点。在新能源汽车和锂需求增长放缓的背景下，以产品和技术创新为主导的结构性投资机会值得关注。
在排名方面，我们认为桩端>车端>电池端，液冷充电模块，充电枪线，SiC、负极覆盖和硅基负极是相对乐观的方向。在电池厂价格战和行业洗牌期，汽车企业自主研发电池和集成电池厂将成为一种趋势。
：永贵电器、中熔电器、和顺石油、通合科技、元力股份、信德新材料、威迈斯、鑫宏业。
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