IL-前瞻性布局15领域，两种前药已进入临床阶段：IL-15日于1994年首次发现，由于其低毒性、弱Treg细胞刺激效应、NK和CD8+T细胞扩张能力受到业界的广泛关注，但由于半衰期短、安全性差等原因，其发展受到限制。公司IL-15产品采用遮蔽肽+可裂解连接器，避免cytokinesink，准确定位肿瘤微环境（TME）。公司通过自主开发的细胞因子前药技术平台SmartKine开发了两种FIC细胞因子前药ASKG315（IL-15、ASKG915（IL-15/PD-一、均已进入临床阶段，预计将覆盖现有PD-1单药疗效较差的多种癌种。
三项核心资产进入临床后期，即将进入管道收获期：ASKB589的初步数据显示了明亮的抗肿瘤活性，或对Claudin18.2的高表达（≥2+及以上染色的40%有效。临床ⅡASKB589CAPOX治疗(二联)CORR、分别达到79.2%的DCR、95.8%。ASKB589联合PD-1联合CAPOX治疗(三联)已在中国获批Ⅲ预计第一例患者将于2023年12月完成临床批准；从ShieldTXX开始（UK）与国内口服和静脉铁剂相比，Limited引进的麦芽酚铁差异化明显，Ⅲ预计H2将在24年内顺利进行临床推广，预计未来将实现双跨；利厄替尼的新药上市申请正在发补队列中，预计其2L适应症将于2024年被H2批准上市。使用c-met抑制剂，或打开产品的第二生长曲线。
投资建议：仿制药存量业务见底，三大创新药核心资产已进入Ⅲ在临床实践中，我们预计2023-2025年营业收入分别达到14.56/16.38/18.24亿元，首次覆盖，并给予“增持”评级。
风险提示：临床试验进度和结果不确定；药品批准不确定；药品商业化不确定性；政策不确定性风险等。
来源:财通证券-奥赛康:仿制药集采影响见底，创新药品管道将迎来收获期
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