我们认为，从技术、IP合作伙伴和估值三个维度来看，公司将是苹果Vision 市场对Pro生态系统创建中稀缺的内容制作技术目标没有充分了解公司的价值。目前对公司持坚定乐观态度，建议布局在公司高增长的起点。1、AVP生态的建立取决于高质量内容的生产技术服务提供商。Vision Pro生态闭环的建立不仅取决于苹果出色的硬件设计能力，还取决于苹果强大的生态建设能力——硬件的成功必须体现在给用户带来更真实、更身临其境、更震撼的效果体验上，这种体验必然会对内容提出更高的要求。因此，我们认为后者是建立AVP生态闭环的关键。高质量的内容不能依赖于过去十年许多低端AR/VR技术的生成和转换。拥有世界领先MR技术的公司必须在AVP生态系统中具有强大的产业链价值；2、苹果收购了Holovis合作伙伴Mira，与苹果的合作有望加深：2023年7月，苹果收购了头显设备公司Mira，后者是Holovis在大阪马里奥赛车主题公园项目中的硬件合作伙伴。Mira被苹果收购或标志着Holovis与苹果的合作有望进一步深化；3、21年，公司与Holovis成立合资公司(70%)，布局国内MR市场，获得Holovis22项专有技术国内授权，长期开展业务布局。我们认为，公司在国内B端和G端市场将继续取得新的XR订单突破。我们相信，该公司将继续在国内B端和G端市场取得新的XR订单突破。此外，苹果Vision Pro销售和生态完善，国内厂商一定会跟随这种人机交互方式的巨大创新。在中国，罗曼股份有姚记、上海电影、Bilibili、游族等优质IP合作伙伴，我们认为公司在国内MR应用/内容制作中也值得期待！4、Holovis是国际领先、稀缺的技术目标，具有丰富的项目经验。目前Holovis的所有软件设计都是基于苹果ARkit或谷歌ARcore的底层，以及苹果Vision Pro设备兼容性好，不存在底层结构的适应性问题，更有利于整体效果的呈现。此外，该公司拥有Rideviewew、Holotrac等领先技术可以在全球影城、乐高乐园、法拉利中心等世界知名项目中实现眼动跟踪、手势跟踪、表情捕捉等功能，证明自己是世界领先的技术能力公司；5、头部IP合作伙伴内容端标的稀缺。2022年底，美国领先的VR设计公司Farbound加入了Holovis。前者的主要IP合作伙伴包括米高梅、华纳兄弟等好莱坞相关影视集团，显著增强了Holovis的影视IP储备和北美的布局。目前，Holovis已与奈飞合作，是一家拥有头部IP合作伙伴的稀缺内容端企业，未来头部显示设备端影视、游戏领域发展空间广阔。此外，Farbound拥有Farbound Social,Farbound Roam技术可以让用户邀请朋友在AR环境中在线体验互动，进一步优化整体体验；6、公司24年股权激励考核目标利润为1.64亿元，我们谨慎预测公司24年净利润为1.8亿元(仅考虑国内B端和G端业务，不考虑头显内容端)，对应明年PE的32倍，是具有一定业绩支撑的稀缺低估值目标。同时，我们认为，考虑到Holovis技术对公司传统景观照明业务的全面授权，以及公司非常健康和高质量的财务报表，公司的业绩预计将超出预期；7、最近，该公司宣布计划重大资产重组，并计划现金收购英国PREDAPTIVEE。 OD LIMITED公司85%的股权(Holovis首席执行官持有剩余15%的股权)，PREDAPTIVE OD持有Holovis100%的股权。如果收购成功，公司将成为a股极其稀缺的MR优质内容制作技术提供商！如果收购成功，公司将成为a股极其稀缺的MR优质内容制作技术提供商！盈利预测和估值:预计2023-2025年，公司EPS将为1.37/1.64/2.02元(不考虑海外和头显内容端)，对应当前市值38x/32x/26x PE。保持“增持”评级，继续加强CALL。兴证建筑
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“苹果Vision Pro生态系统创建中稀缺的内容制作技术目标”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
