事件:2023年12月20日，红旗连锁发布公告，第二大股东永辉超市与四川商投签订股份转让协议，实际控制人曹世如及其一致行动人曹曾军。
四川省国有资产监督管理委员会入主公司实际控制人变更。根据公司公告，曹世如和曹曾军计划以5.88元/股转让9392.5万股(占总股本6.91%)，对价5.52亿元；永辉超市计划以5.88元/股转让1.36亿股(占总股本10%)，对价8.0亿元。与此同时，曹世如与曹曾军签署了《放弃表决权协议》，承诺在弃权期内放弃剩余2.82亿股的表决权(占总股本的20.72%)。转让完成后，曹世如/曹曾军/永辉超市/商业投资持股比例为18.06%/2.66%/11%/16.91%，商业投资/永辉超市持股比例为21.32%/13.87%。此外，曹世如和曹曾军计划转让公司5.18%的股份。第二次股份转让预计将在相应股份终止转让限制时与商业投资单独协商转让。
保持团队稳定，曹世如签署了业绩承诺。根据公司公告，协议同意继续任命曹世如为董事，担任董事长、总经理，负责上市公司的日常运营。公司管理团队保持稳定，短期经营不受影响。同时，鉴于曹世如在红旗连锁店20多年，对公司和行业有着深厚的管理经验和认知理解，预计未来将有效结合新股东资源禀赋，确保公司稳定经营，进一步激发业务活力。此外，曹世如和曹曾俊承诺，2024/2025/2026年归母扣除非净利润的投资收入不低于2.3亿元。2020/2021/2022年，公司实现归母扣非净利润4.57/4.39/4.49亿元，投资收益1.32/1.42/1.04亿元，归母扣非净利润3.25/2.97/3.44亿元。
新股东帮助业务协调授权，对中长期业绩增长空间持乐观态度。根据四川商业投资的官方网站和公司公告，商业投资是四川商业投资集团的三级全资子公司。四川商业投资是省级现代商业流通服务业投资平台和现代供应链保障平台，多年来深入现代商业流通领域，在成都、泸州、德阳、达州布局综合物流基地，发展食品饮料、医疗卫生两大民生产业，在四川布局预制蔬菜（厨房）产业。“十四五”期间，四川商业投资将突出“服务民生消费”的战略重点，重点推进“四川品牌”品牌培育，与红旗连锁现有业务高度契合。依托新股东在粮油、食品、预制厨房、农副产品、县商业体系等领域的业务布局和成都、宜宾、自贡、达州等重点城市的发展优势，我们预计股权变更将支持四川省红旗连锁进一步开放商店布局网络范围，提高现代供应链集成能力，丰富特色产品布局，为公司业绩提供可持续增长动力，扩大市场份额。
保持利润预测和“买入”评级。公司根植于四川，经过多年的精细运营，在大成都及周边城区形成了网络布局和品牌优势。我们预计，通过引入四川省国有资产监督管理委员会，股权变更公司有望带来股东战略授权，深化省级资源优势，使公司在未来的业务发展和网络布局中创造更有利的形象，帮助实现长期可持续增长。保持盈利预测，预计23-25年归母净利润分别为5.3/5.7/6.0亿元，对应PE分别为14/13/13倍。
来自: 申万宏源-红旗连锁-002697-四川省国有资产监督管理委员会
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