军工期待着全年的调整，人员即将着陆。这个拐点是不同的，因为它移动了整个身体。由于未来两年设备采购计划已经实施，反腐败不再是核心矛盾，加快设备采购进度是KPI，军工将成为各行业第一个逆转困境的行业。
我们在周四晚上加强了CALL军工，以主机厂为代表的公司在周五大幅上涨。与今年以往的短期投机收据不同，这一次是工业拐点已经到来，中线资金进入布局军工，军工市场可以期待。
重视军工的几个原因：
1)反周期属性:军工是国家安全的支撑，不受宏观经济影响，综合准备逻辑保持不变。
2)低位:中证军工指数PE-TTM历史10.5%分位。
3)机构头寸低:扣除主题基金军工配置低水平，关注的人很少。
4)有重大变化:从规划到人事再到订单，加速解读困境逆转。
5)周边形势:1月份“选举”。
6)参照2015年7月的市场，军工指数在市场大幅下跌后率先反弹近50%；2020年7月，军工大订单预计军工指数将上涨近50%。这波浪潮不容错过，未来五年军工基本面弹性最大的阶段。
必须重视军工业。重点:
1)导弹:压制最激烈最灵活:盟升电子、菲利华、派克新材料、国科军工
2)军机发动机赛道:中航沈飞、中航西飞、航发动力、钢研高纳、抚顺特钢、中航高科技、派克新材料等。
3)卫星、火箭:盟升电子、振镭科技、海格通信、派克新材料
4)远火:北导航、国科军工、长盈通
5)水下:湘电股份、中国海防、长盈通
6)电子对抗、数据链：盟升电子、七一二、新劲刚。
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