红海产业受阻预计将导致欧洲能源供应紧张，天然气价格预计将上涨
近日，红海地区形势持续升温，红海水域也门胡赛武装袭击多艘商船。基于安全考虑，包括地中海航运、马士基、达飞船、赫伯罗特在内的多家航运巨头宣布暂停红海航行，部分航运公司已通知停止货物接送和订购舱。作为进入苏伊士运河的唯一途径，避开红海意味着放弃通过苏伊士运河进入地中海。据金联创统计，2023年，全球约8%的液化天然气运输通过苏伊士运河，其中最活跃的液化天然气供应商是卡塔尔，而卡塔尔占欧洲所有液化天然气供应商（2023年至10月数据）的14%。因此，红海航道的阻塞将对从卡塔尔出口到欧洲的液化天然气运输产生很大的负面影响。许多运输线路被迫改变了良好的视角，延长了运输时间，并导致运费上升。自2023年12月13日起，截至2023年12月22日，NYMEX天然气价格自2023年12月22日起上涨近7%。
欧洲户储去库分阶段有效，预计户储需求将继续增长
据海关统计，2023年11月，中国实现了380.3万个逆变器出口，yoy-30.0%，QOQ+22.2%，逆变器出口5.6亿美元，yoy-46.7%，QOQ+1.2%。其中，浙江实现了165.2万台逆变器出口，yoy-24.5%，QOQ+22.1%；逆变器出口0.99亿美元，yoy-62.1%，QOQ+环比显著改善22.6%。随着光储系统成本的不断下降和融资成本的下降，根据我们的计算，在0.11欧元/度的电价和0.35欧元/Wh的光储投资成本下，其IRR高达12.7%，投资回收期约为6年。目前的投资回报仍然具有较强的经济性，经济性和绿色能源属性将推动欧洲家庭存储的稳步增长。此外，在南非、中东非等电网不稳定的地区，对电力供应稳定的家庭储存产品的需求仍然非常稳定。在缓解阶段性库存积压问题后，南非出口预计将稳步增长。
受益标的
红海事件带来了欧洲能源价格上涨的隐忧，预计欧洲家庭存储分散化进程将加快，行业需求将稳步增长。与此同时，在库存问题缓解后，亚非拉等市场需求有望逐步稳定，加速增长。亚非拉户储龙头德业股份受益于固德威、金浪科技、派能科技等。此外，受益目标还包括受益于欧洲光储装机升级的微逆龙头企业何迈股份、玉能科技、便携式储能龙头企业华宝新能等。开源证券
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