周北美重要个股涨跌不一。 美股方面， 本周重要科技股的涨跌分别是苹果（ -2.01%） /特斯拉（ -0.38%） /博通（ -0.69%） /美光科技（ +0.25%/台积电（ +0.59%/美光科技（ +6.24%/英特尔（ +3.99%）。重要算力股本周涨跌分别为半导体（ -2.44%） /其他电子Ⅱ （ -3.70%） /元件（ -2.55%） /光学光电子（ -1.66%） /消费电子（ -0.38%/电子化学品Ⅱ （ -3.23%）。
申万电子细分行业本周普遍下跌。 自年初以来，申万半导体指数的涨跌分别为：半导体（ -6.94%） /其他电子Ⅱ（ +0.99%） /元件（ +1.28%） /光学光电子（ +12.59%） /消费电子（ +13.74%） /电子化学品Ⅱ （ +2.79%）；本周的涨跌分别是半导体（ -2.44%/其他电子)Ⅱ（ -3.70%)/元件（ -2.55%/光学光电子（ -1.66%） /消费电子（ -0.38%） /电子化学品Ⅱ（ -3.23%）。
Vision Pro 引领空间计算时代，预计将开辟消费电子新周期。 Vison Pro拥有 12 个摄像头、 5 个传感器、 6 麦克风等硬件。分布在眼圈周围 LED 灯，配合摄像头完成眼动跟踪。超过硅基屏幕 2300 显示性能超过万像素 4K 电视在智能穿戴中首次达到双眼 4K 的效果。音频方面， Vison Pro 通过对空间特征和材料的“音频射线跟踪”技术进行分析，营造出声临其境的感觉。 搭载的 R1+M2 芯片架构提供强大的计算支持，可以更好地解决延迟等问题。 在我们看来，苹果 Vision Pro 以用户为基本出发点，未定位为卷成本降低配置的“高级游戏机”，有望开辟消费电子新周期。除了关注 MR 除核心供应链外， VR 该行业预计将加速发展，其他终端或高质量的行业制造商也有许多好机会。
AI 建议继续关注浪潮。 AI 终端渗透。 大型模型逐渐完善，上游硬件端推出了更多的适应性 AIGC 产品。 我们认为， 展望 2024， AI 包括终端在内的终端有望快速渗透 AI 手机、 AIPC、 AI Pin、 AI 音响等。 除这些终端外，上游零部件预计还会产生许多“卖铲人”。 近期硅基 OLED 因 VisionPro 激励的工业机会引起了广泛的关注，但这只是 AI 环境中的人机交互方式之一，以及空间音频、光学机器视觉等小而美丽的轨道，也值得挖掘。来自信达证券
关注个股：
AI 主线：
【计算硬件】工业富联/沪电股份；
【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等；
【AI PC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等；
【AI 长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/顺宇光学等。
【PCB】东山精密/生益科技等。国内替代主线:
【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子；
【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技；
【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等。
【存储】 聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份。
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