事件:
根据软通动力12月22日公告:2023年12月21日，子公司软通智能收到北京产权交易所出具的《转让资格确认通知书》。北京产权交易所会同转让方股份确认了软通智能转让标的资产(同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智能51%股权)的转让资格。后续软通智能将按要求与同方股份签订产权交易合同。
投资要点:
获得同方计算机资格确认将增强公司在华为生态系统的影响力
公司11月9日宣布，计划以现金方式向全资子公司软通智算增资不超过28亿元，同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权以子公司为主体转让。上述股权评估价值为18.99亿元，交易价格最终根据产权交易所取得的退市金额确定。
同方计算机是盛腾/坤鹏整机的合作伙伴，产品包括盛腾/坤鹏服务器、PC整机、存储产品线等。同方国际主要从事消费电子及其ODM业务，拥有消费电脑品牌机械革命。2022年，同方计算机/同方国际收入分别为40.32/54.55亿元。
我们认为，公司与华为生态长期形成深度合作，是华为及其主要生态公司的核心供应商之一，合作覆盖华为鸿蒙、升腾、欧拉、高斯、升腾、鹏鹏，收购标志着公司将加快华为硬件业务，进一步加强公司与华为的业务合作，提高公司在华为生态的影响力。
收购将加强公司“计算能力、算法、数据”三位一体的硬技术实力
公司继续布局硬技术业务，加快构建“计算能力、算法、数据”三位一体的硬技术创新生态、人工智能咨询、人工智能模型开发等专业人工智能服务能力。
（1）计算能力水平：公司与昆鹏、盛腾开展全方位合作，推出软培训推广一体化平台和盛腾一体机，与盛腾共同开展大模型联合创新，深入适应不同的人工智能应用场景。最近，该公司以2023年中国电信宁夏计算能力服务集中采购项目1的第一名候选人中标。
(2)算法层面:公司自主研发了大模型软通天轩2.0MaaS平台，初步形成了系统的AICopilot产品矩阵，如：①招聘场景:Recruitmentcopilot可以快速准确地生成岗位需求画像和人才画像；②保险业：InsuranceCopilot实现客户数据的智能分析；③智能研发提效工具系列：RequirementCopilot、CodeCopilot和TestCopilot等。
在服务器中，我们认为同方计算机，PC、该收购将进一步加强公司在“计算能力、算法、数据”三位一体领域的硬技术布局，丰富公司的产品矩阵，促进公司加快人工智能服务能力的建设。
收购将有利于与同方计算机/同方国际的多领域合作
公司是华为和华为生态的核心技术服务提供商，深入布局鸿蒙、欧拉、高斯等软件生态。①开源鸿蒙:子公司鸿湖万联先后推出了基于OpenHarmony的八个开发板和模块、三个行业发行版和多个商用设备，最近发布了矿鸿可编程自动化控制器。②欧拉：公司基于Openeuler发布企业版服务器操作系统发行版天鹤，打造欧拉一站式服务工具链。
公司拥有广泛的行业客户基础，包括银行、保险、电信运营商、BAT、VIVO、OPPO等大型企业，2023H1，金融科技、互联网服务、高科技及制造分别实现收入19.93亿元、16.18亿元、11.10亿元。
我们认为，此次收购将有助于加强公司业务与同方计算机的业务协调，通过软硬件相互授权，提高公司与同方计算机的产品竞争力。同时，基于公司在行业内的广泛客户基础，公司和同方计算机也将在市场方面发挥互补优势，预计双方的业务协调发展。
利润预测和投资评级：公司是中国领先的软件和信息技术服务提供商，深入参与华为“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+鹏鹏”的生态建设。本次收购将扩大公司与华为的合作范围，促进软硬件的协调布局。基于审慎原则，我们预计2023-2025年归母净利润分别为10.57/12.29/14.36亿元，EPS分别为1.11/1.29/1.51元/股，对应2023-2025年PE分别为39.36/33.87/28.98X，保持“增持”评级。国海证券
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