卫星互联网建设的序幕拉开，将带来新一轮的资本投入。卫星互联网建设需求具有较高的确定性：一是充分发挥卫星互联网在国家安全领域的重要作用，建设自主可控的宽带卫星星座迫在眉睫；二是低轨道资源和通信频段资源稀缺。在国际电联“先占先得”的规则下，中国需要迅速抢占低轨道卫星资源；第三，通信是通信技术的必然发展方向，卫星互联网是下一代通信技术的重要基础设施。目前，中国卫星互联网实验星已完成三次发射，预计明年将进入网络明星密集发射期。星载相控阵、通信负荷、地面信关站等环节将带来1000多亿元的市场空间和相关环节的核心供应商。
人工智能浪潮催生计算能力要求，基础设施需求不断提高。AIGC带来的超大计算能力需求推动了通信基础设施的建设和扩展。作为数据传输的基本组成部分，光模块的需求首先爆发。同时，随着光连接高速、大密度的发展，22年是800G的第一年，市场出货量约为1万辆，23年进入初始年份。24年，随着大型制造商加快人工智能建设，订单意愿强烈，节奏频繁，预计将迎来爆炸性增长。与此同时，随着芯片速率的加倍，英伟达的B100和H200产品将逐渐标配1.6T光模块，光模块的更新迭代也将加快。中国光模块企业占据全球市场份额的60%以上，进入市场较早，先发优势明显。赢得北美订单确定性高，业绩能见度高，落地性强。建议继续关注。
光通信传输/运营商&设备制造商/工业互联网轨道繁荣保持在较高水平。23年来，通信行业逐渐复苏，人工智能、卫星互联网等主题机遇轮换活跃。2023年前三季度，通信总收入达到1.8万亿，同比增长7.5%；归母净利润1642亿元，同比增长9%。2024年，人工智能浪潮可能成为卫星/光通信/运营商&设备制造商/工业互联网等重要投资主线。
重点关注个股:振有科技、坤恒顺维、中际旭创、新易盛、三旺通信等。(西南证券)
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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