一、行业背景
（1）根据国家能源局1月至11月发布的全国电力行业统计数据，截至11月底，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%。11月，国内新装机超出预期增长，单月新装机首次突破20GW，同比增长185%，环比增长56.53%；其次，光伏电池技术迭代进一步催化市场。隆基绿能自主研发的HBC电池转换效率已达到27.09%，创造了单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。未来，随着电池技术的进一步发展，预计将扩大电池应用场景，打开市场上限。
（2）经济工作会议：进一步推进生态文明建设和绿色低碳发展：建设美丽的中国试验区，建设绿色低碳发展高地。积极稳步推进碳达峰碳中和，加快绿色低碳供应链建设。继续打好蓝天、碧水、净土保卫战。完善生态产品价值实现机制。实施集体林权制度改革。加快新能源体系建设，加强资源节约、集约、高效利用，提高能源资源安全保障能力。
（3）COP28会议：全球社会联合起来摆脱对化石能源的依赖：12月13日，来自近200个国家的代表在COP28气候峰会上做出了历史性决定，同意减少全球对化石燃料的依赖。这一里程碑式的进展无疑将进一步帮助中国蓬勃发展的可再生能源，加快煤炭和电力的替代。
(4)国家能源局:首批10.8万张分布式光伏绿证发放:12月13日，国家能源局在北京召开绿证发放启动会。国家能源局首批发放绿证约1191万张，涉及项目1168个，发电企业755家。此外，绿证发放启动会共发放了中国首批108278张分布式光伏电力绿证。
二、板块介绍
光能是几乎无限的能源。如果地球表面的0.1%覆盖光伏系统，即使以5%的光电转换效率计算，其发电量也足以在全世界使用400年。据IRENA测算，过去十年全球光伏发电成本下降了82%，远高于过去十年全球陆上和海上风电下降的39%和24%。随着硅片、电池片等技术的进步，未来太阳能光伏发电成本有望继续大幅降低。
1)中国光伏产业的发展过程可分为四个阶段。光伏产业在欧洲兴起，后驱动力在中国，全球廉价市场。自光伏产业发展以来，主要经历了四个阶段：
发展初期:2004-2010年:新装机年复合增长率达到81.0%，主要发展在欧洲国家。2004年欧洲出现了大规模光伏发电产业化，以德国为首的欧洲国家出台了政府补贴政策，促进了光伏产业的大规模商业化。
整理期:2011-2013年:新装机年复合增长率达到12.8%。欧洲债务危机导致欧洲政府开始大幅减少光伏补贴，光伏投资收益率下降导致下游需求下降，早期行业上游的快速扩张进一步加剧了供需失衡。与此同时，2011年美国和欧洲、2012年，我国光伏产业发起“双反”调查，造成光伏产业整体打击重大，2012年全球光伏新装机量首次下降。
增长期:2014-2018年:新增装机年复合增长率达到22.1%，主要发展在中国。2012年，为应对美国和欧洲的“双重反对”调查，增加光伏应用补贴，中国发布了《太阳能发电发展十二五计划》，并于2013年7月正式发布了《关于促进光伏产业健康发展的意见》，明确了电价补贴标准和补贴年限。到目前为止，中国已经取代了主导光伏产业发展的接力棒，开启了光伏产业的第二轮快速增长期。
平价期：2019-2025年：主要发展于世界各地。随着光伏技术的不断进步和成本的提高，光伏发电已成为许多国家清洁、低碳、价格优势的能源形式。光伏开始进入全面的平价期，全球光伏市场开启了新一轮的增长。
三、投资逻辑
山西证券研究报告称：从开工率来看，目前的产能已逐步清理。目前，整个产业链的价格仍在触底，市场担心 Q4 业绩低于预期，行业清算和明年第一季度业绩预测公布，负落地后龙头企业的投资机会。重点推荐:爱旭股份、隆基绿能、永和智能控制、帝科股份、福莱特，积极关注:福斯特、金福科技、博菲电气、时创能源、广信材料。
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