欧洲海上风电市场展望:23-30年新增装机规划近140GW，预计24-25年将迎来拍卖/招标高峰。
23-30年，欧洲披露新增装机计划近140GW，其中计划/竞争项目容量超过70GW，2030年目标仍有60GW以上缺口；21-23年，欧洲海上风电融资持续下滑，预计24-25年将迎来规划/招标高峰。23-25年计划并网的项目大部分已确定送出海缆和管桩供应商。26年及以后，并网项目订单缺口仍较大，预计24-25年将迎来海缆/管桩招标发布。
欧洲海上风电基础市场分析：整体单桩供应紧张，中国企业迎来切入良机。
目前，欧洲海风基础总产能约为260万吨（单桩120万吨+导管架120万吨+漂浮20万吨），单桩仍是2030年前欧洲海风基础的主要形式。从2027年开始，欧洲海风单桩可能会有供应压力。欧洲海风单桩市场呈现“4+3+2”格局，大金重工已获得欧洲多个海风项目订单。天顺风能收购德国Ambau工厂，重点关注长期单桩需求。据不完全统计，预计2025-2027年欧洲单桩产能将增加120-130万吨，2027-2030年欧洲海风单桩市场将保持繁荣。
欧洲海上风电海缆市场分析：电网互联+海上风电需求繁荣共振，龙头企业订单饱和，加快订单溢出。
北海和波罗的沿海风电和地中海光伏是未来欧洲新安装的重点。23-33年欧洲计划投产31个海底互联网项目，高压海缆市场空间超过1000亿元；国际三大垄断互联网订单，未来三年生产饱和。欧洲海风软直销已成为主流方式，单位价值大幅提升；中国投产/规划软直销项目超过11GW，预计中国海缆企业将迅速形成业绩积累。自2017年以来，国内领先的海缆已经进入欧洲市场，东方电缆和中天科技已被邀请参加特朗普 ±525kV/2GW软直海缆系统研发项目。考虑到电网互联网项目占据了三大排名，海上风电订单向中日韩优质海缆企业溢出有加速的趋势。
风险提示：欧洲海上风电开发建设节奏低于预期；中国企业欧洲市场发展进展低于预期；上游原材料价格大幅上涨；贸易保护政策阻碍了中国企业的出口。来源于国信证券
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