投资要点
VisionPro诞生，首次使用Microled实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布了公司首款MR设备VisionPro。VisionPro芯片/光学/显示/交互采用顶级配置，引领XR行业硬件技术变革。值得注意的是，VisionPro内屏采用Micro-OLED屏幕，分辨率超过4K，像素密度超过3000PI。VisionPro也是第一款使用MicroOLED实现双目8K效果的产品。目前，主流领先的VR产品的分辨率约为2K，VisionPro以近两倍的PPD实现了更好的清晰度和真实性，大大提高了虚拟和真实的集成体验，预计将开辟一个计算新时代的空间。
XR设备升级的主线在于屏幕升级，Microled在VisionPro中起着重要作用。从成本比例来看，根据WellsenXR对苹果MRBom的拆解，VisionPro在Micro-OLED内屏上花费了近50%的成本。因此，苹果MR产品的迭代和应用对于显示屏的技术升级和降低成本和提高效率至关重要。从XR设备的体验需求来看，XR设备需要通过显示屏在近距离的视觉距离内创造虚拟世界与现实世界互动的视觉环境。微显示技术是目前高性能近眼系统终端设备的最大瓶颈，因此解放视觉需求是XR设备亟待解决的核心问题之一。VisionPro采用Microled实现跨越式视觉效果呈现，对整个XR设备的开发和迭代具有重要意义。
Micro-OLED是MR设备的最佳显示方案，预计将乘风而起。目前，主流头戴设备的显示方案仍存在一些不足，如传统AR显示技术LCOS对比度低、功耗高等问题，而VR主流显示技术Fast-LCD则存在像素密度低、延迟高、眩晕、局部黑色等问题。在这种背景下，MicroLED应运而生。在传统OLED显示技术的基础上，Microled通过W-RGB技术有效避免纱窗效应，并通过CMOS技术将驱动芯片和像素阵列集成到单晶硅中，实现轻量化和精细化显示。因此，Microled能更好地满足XR设备屏幕提高像素密度、减少眩晕等需求。总的来说，MicrooLED是各种微显示器中最适合头戴式沉浸式虚拟现实设备的设备。展望未来，VisionPro可能会引领产业风向，有望通过进一步的迭代创新，开辟计算新时代的空间，激活产业链。MicroLED作为核心硬件，也有望乘风而起。
投资建议:Microled产业链上游设备/材料(如硅基板、金属材料、有机材料、包装材料、彩色滤光层等。)和中游制造等核心环节的相关机会，如视野科技(未上市)、易天股份、奥来德、鼎龙股份、JD.COMA、清越科技、莱特光电、华兴源创、精测电子、联得装备、精智达等。华福证券
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