特斯拉人形机器人“擎天柱2代”(Optimus Gen2)最

“3000点保卫战”是常见的a股用词，据说“3000点保卫战”在a股上演了56次至60次。作者对此基本没有感情，但对下面的报道还是有点感触。根据韩国官方机构的数据，11月6日至10日，仅主板市场，韩国个人投资者就净卖出1.9万亿韩元，约104.5亿元。与此同时，这些韩国散户投资者净购买了2.8亿美元的海外市场股票；根据国家划分，中国股票的购买量仅次于美国，为2860万美元，超过日本排名第二。换句话说，11月以后，韩国散户投资者资金正在退出该国股市，部分开始进入a股市场。　　A股市场是否值得进入肯定是一个问题，否则就不会有那么多的“激活”措施。在众多选择中，韩国投资者将中国a股作为第二选择，也反映了a股价值的一面。伦敦著名的对冲基金宽立资本，管理着80亿美元的资产(Aspect Capital)计划进入中国市场。或许这些消息都指向了一件事：中国股市有一个符合未来消费观念的值得投资的目标。那符合未来消费观念的目标是什么？　　回答这个问题既有吸引力又有风险。但笔者愿意谈谈这个问题，并在指出主题后，再来谈谈a股市场对应的投资品种和概念板块。　　自中国改革开放以来，作者经历了许多消费浪潮。在这些浪潮的评论中，有一个词给作者留下了深刻的印象：排浪消费。这个词的特点一眼就能看出来，这种消费不仅快而且源源不断，像海浪一样，一波又一波，绵绵不绝。　　虽然目前关于排浪消费的说法不多，但从长远来看，人们对房屋和车辆的需求都呈现出排浪消费的趋势，即从相对较高的角度看人类的需求。在满足房屋和车辆的需求后，还有什么消费可以取代房屋和汽车？能达到百万、千万的消费水平吗？手机的出现，尤其是智能手机的诞生，让笔者对寻找新的排浪消费目标充满了期待。我们现在用手机代替了多少东西？在取代传统的同时，相机、相机、录音机、收音机、电视机、随身听力、手电筒甚至电脑拉动了多少产业链？那下一个目标是什么呢？笔者认为是人形机器人。12月13日，特斯拉在X上发布了特斯拉人形机器人“擎天柱2代”(Optimus Gen2)最新演示视频。你知道，特斯拉只是日常生活场景中的一种电动智能汽车。它不仅采用纯电动驱动，而且具有优异的安全性和可靠性。它在美国开放了自动驾驶功能，现在它还推出了人形机器人！　　作者大胆设想人形机器人将进入家庭场景。目前市场上可以买到的家庭清洁用品有:自动扫地机、智能扫地机、自动清洁窗机等。有了新的人形机器人，可以做这种粗活，也就是清洁家庭的功能。家里有很多精细的工作。首先是厨房的工作。现在有很多烹饪机器，如国外的小梅、马捷斯等。中国也有很多烹饪机器。会做饭的人形机器人应该很受欢迎吗？我们经常使用的智能扬声器和视频智能音响在聊天方面取得了进展。ChartGPT的出现标志着聊天机器人正式进入人类社会。总之，人形机器人的登堂入室是完全可以想象的。如果有各种要求的人形机器人进入社会和家庭，这是一个新的住房和汽车时代吗？如果一个家庭将来不仅会购买人形机器人，人类社会会会发生什么变化？　　Optimus人形机器人的最终价格可能低于2万美元，预计将在3-5年内量产。一旦产业链成熟，大规模生产可能达到100亿到200亿，是地球人口的几倍。　　Optimus人形机器人于2021年首次进入公众视野 Day上。Optimus配合马斯克演讲十分钟，还只有几张概念图，样品还没有公布。2022年特斯拉AI 在Day上，Optimus的第一代人形机器人正式亮相。这个机器人重73公斤，全身有200个自由度。躯干中心有一个电池组（维持一天的工作），所有电池的电子设备都集中在电池组的单个PCB中。Optimus机器人的大脑在特斯拉拥有FSD系统，可以与自动驾驶硬件和人形平台软件相结合，实现与人脑相同的行为。　　回到中国，一个人形机器人也出现在上海张江科学城最近的一次智能机器展上，表明中国也在推广类似的应用研究。　　当我看到特斯拉公布的人形机器人时，我有一种特殊的感觉，那就是特斯拉对其自动驾驶技术的重用。一方面，它加快了人形机器人的技术迭代速度。此外，Optimus使用的视觉算法、计算芯片和电池与特斯拉汽车产品线共享，可以获得比其他人形机器人更好的成本控制，这在大规模生产和着陆方面具有优势。回顾中国新能源汽车的发展过程，我们一般都在跟踪当前的主流先进技术，特别是华为的加入，大大提高了中国智能汽车的研发水平。我相信特斯拉人形机器人也将刺激中国相关行业的研发。　　人形机器人可分为六个子系统的三部分。三部分是机械部分、传感部分和控制部分；六个子系统是驱动系统、机械结构系统、感觉系统、机器人与环境交互系统、人机交互系统和控制系统。国内人形机器人产业链不断完善，主要分为大脑、电池模块(躯干)、公司主要分为传统工控公司、汽车产业链公司、机械零部件公司、电子元器件公司、控制器、灵巧手、线性关节、旋转关节等。机器人零部件供应商完善，包括汇川技术、伟创电气、和川科技、步科、绿谐波、国茂、汉宇集团、丰力智能、双环传动、中大力德、双环传动、柯力传感、八方股份、东华测试等。编码器包括伟创电气、奥普光电、汇川技术、河川技术等。制动器有华武股份等。五洲新春轴承、力星股份、长盛轴承、国机精工轴承。摄像头包括奥普特、华兴源创、矩光科技、奥比光电、海康威视等。传感器有敏芯股份、赛微电子、汉威科技等。控制器包括新时达、拓邦股份、雷赛智能、固高科技等。空心杯电机包括鸣志电器、和川科技、伟创电气、拓邦股份等。　　笔者认为，上述企业在不同时期会有不同的表现，但只要我们坚信人形机器人会进入家庭，形成排浪消费，我们就会站在一个新的起点上。