华为MR研究:除苹果MR外,最近市场上还流传了一则关于华为M

MR最近在市场上表现异常火爆，龙头股亚世光电连续几天上涨，成为监管的“眼中钉”。MR板块作为消费电子复苏的第一年，有望在新的一年里迎来一个良好的开端！华为MR研究：除苹果MR外，最近市场上还流传了一则关于华为MR的研究信息。内容大致如下。2024年，华为有两款规划产品，一款是MR头部显示产品(VST方案)，通过透视功能观察外部真实环境，与苹果Vision合作 Pro、Quest类似于PICO方案。另一种产品是AR产品(OST方案)，类似于魅族最近发布的MYVU衍射光波导的AR眼镜。MR的发布节奏与自研芯片密切相关，华为的MR产品很有可能使用下一代旗舰手机SOC。2023年Mateete 60芯片是麒麟9000，所以下一代芯片名可能是麒麟9100。目前正处于TO阶段(Tape-Out)，预计将在接下来的2-3周内回到电影中。回片后将测试2周左右，然后准备产品量产准备，然后如果没有问题就开始整机试生产。包括手机、手表、平板电脑在内的整个消费电子行业，通常需要大约4-5次试生产。试生产的主要任务是组装整机，每次试生产将组装约1000-2000台产品。T0包括试产阶段、EVT、DVT和PVT。如果试产进展不顺利，可能会增加1-2次试产。每次试产的周期通常在一个半月到两个月左右。因此，华为MR产品的发布时间预计将在2024年Q3末或Q4结束，接近旗舰手机的节奏(但不一定同时发布)。华为目前非常重视AR产品，主要是因为AIGC。业内共识是AR眼镜是AIGC最好的载体之一。与Al等其他产品相比， Pin，我认为它不适合作为AlGC的载体，因为它的形状是胸针，重量超过30克。鸡蛋大小不在胸部，通过激光投影显示交互。这种体验非常糟糕，产品形式和交互体验不在胸部是不自然的。AR眼镜是一种近眼显示的可穿戴产品。它的信息交流和用户交互更自然，直接投射在用户的视野中，因此被认为是最理想的硬件载体。软银将于2024年3月在美国发布AR眼镜产品，预计将大量发货。国内科大讯飞也在准备AR眼镜的方案，已经向大家发布了RFI(建议邀请书)，估计量产至少会达到30万台，而海外软银的订单量至少会达到100万台。AR眼镜以前的主要功能是导航和提词器，但由于用户并不总是需要这些功能，导致购买力不足，缺乏杀手级应用。然而，随着AIGC的发展，特别是在2023年2月OpenAl发布ChatGPT后，AIGC的前景发生了变化，得到了广泛的认可。华为AR眼镜的进度会比MR产品晚，目前刚刚批准，产品定义和选型过程正在进行中。然而，与MR设备相比，AR眼镜的供应链将更加成熟，因此华为更容易把握成交量和时间点。华为MR产业链:【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技目前在屏幕上使用4K Micro OLED方案，其他厂商一般会效仿苹果的选择，选择使用4K Micro OLED屏幕。目前，4K可以在中国实现 大规模生产12寸晶圆的厂家主要有两家，一家是视野，另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资企业创造的视野。由于苹果投资了一条视野生产线，并计划在2024年Q1开始量产，视野目前的产能基本上已经被苹果垄断。未来，苹果将逐步将其在索尼的订单转移到视野。这导致了华为、华为、PICO、OV等制造商无法获得视野生产能力。因此，大多数制造商基本上会选择使用1.35英寸的BOEMicro OLED 4K屏。此外，华为还在考虑其他屏幕，如索尼屏幕和昆山梦展(清越子公司)屏幕。然而，梦显的问题是它目前只有8英寸晶圆的生产能力，不能生产12英寸的Micro OLED屏，因此成本较高，但它正在建设12英寸的产能。目前华为Micro OLED的BOM成本约为每个屏幕的2000元（如果BOE的大规模生产达到预期的良率），头部显示器所需的屏幕成本约为4000元（两个屏幕）。【Pancake模块】欧菲光和歌尔股份华为的Pancake模块很有可能由欧菲光生产，歌尔也在考虑，但欧菲光的概率更大。有投资者在互动平台上提问，公司有代工华为的MR项目吗？歌尔股份于12月20日回复，不方便评论涉及特定客户或项目的问题。顺宇、水晶光电摄像头的配置也是MR设备的重要组成部分。华为计划使用两个RGB VST摄像头，其中VST摄像头主要用于透视功能，还可以录制3D视频。现在苹果手机将能够提供录制3D视频的功能，头像和手机将在未来打开底层。华为计划采用顺宇的VST摄像头方案，单个摄像头的成本约为8-9美元，两个摄像头约为16-17美元。除VST摄像头外，华为还将考虑使用4-6个鱼眼镜头(红外镜头)，主要用于识别6Dof手势和姿势。目前还没有最终决定使用4个或6个鱼眼镜头。这些鱼眼镜头的方案也计划采用顺宇技术，每个镜头的价格约为3美元。此外，还有两个类型与鱼眼镜头相同的眼动摄像头。此外，华为3D传感器将采用结构光技术，实现面部和物体的3D建模。在结构光方面，华为目前正在考虑水晶光电和顺宇的方案。结构光的价格约为7-8美元，这是一项相对成熟的技术。最后，dtof华为还没有决定是否使用，dtof主要用于距离测量。如果使用dtof技术，华为可能会选择索尼的方案，每个方案的价格大约是8-9美元。【IPD(瞳距)调节】兆威机电华为MR设备必须具备IPD(瞳距)调节功能，但华为目前主要考虑手动调节，尽量避免自动调节。两个电机需要自动调节，这会增加头显的重量。如果使用自动调节方案，华为更倾向于使用AAC电机，而不是兆威电机。因为AAC的电机价格在50元左右，而兆威的电机价格在70-80元(一个头显需要两个电机)。【整机组装】歌尔股份、华勤技术华为MR设备的整机组装将由歌尔提供。目前还没有确定华勤。【结构件】在结构件方面，华为将使用多种材料，包括塑料件、金属件和玻璃件。塑料零件主要用于外壳的制造，金属零件用于内框和中板的构造，玻璃零件用于一些外观装饰。具体来说，对于塑料零件，华为计划将其制造给整机制造商，如歌尔或华勤，金属零件将委托给比亚迪、长英等公司。至于玻璃件，华为计划交给伯恩和蓝思。此外，还有特殊的结构材料。比如碳纤维，华为倾向于选择收益，因为收益目前是苹果的供应商，碳纤维产能充足。此外，华为还在研究一些相对较轻的金属材料，如铝陶瓷材料，目前正在验证成型工艺。如果验证通过，华为可能会使用这些材料。否则，华为将考虑使用铝合金。大东方MR作为戴在头上的设备，需要减肥，陶铝材料具有强度和低密度。【Micro LED】雷曼光电和上海展示AR眼镜的光机分为Micro LED和模块。目前，全球能源产量为0.13英寸Micro 只有一家LED屏幕制造商被称为上海显耀（非上市公司）。苹果在生态发展方面有自己的IOS系统。预计2024年6月/7月将推出谷歌和三星正在开发XR设备的安卓系统。华为主要以鸿蒙系统为基础。【内容生态】丝绸之路视觉、洲明科技丝绸之路视觉:华为合作的数字内容供应商，丝绸之路视觉为华为提供高质量的VR/AR数字内容和服务。洲明科技:公司为苹果提供LED光显产品和一体化解决方案。公司在XR虚拟拍摄领域积累了深厚的积累，有望赋能MR空间视频拍摄和内容制作。题材早8点