1月2日，央行表示，2023年12月，国开银行、进出口银行、农行净增加PSL3500亿元。在经济工作会议等重要会议经常提到“三个项目”的背景下，PSL在10个月后再次扩大，预计将加快“三个项目”的实施。我们对经验丰富、资源丰富的国有企业和具有改进产品能力的房地产企业持乐观态度。此外，在核心城市具有突出代理建设能力和丰富储备的公司也有望受益。
重点：
1)A股开发:城建发展、建发股份、滨江集团、万科A；
2)港股开发:越秀地产、建发国际集团、华润置地、中国海外发展、龙湖集团；
3)物业管理公司:中海物业、保利物业、华润万象生活、滨江服务、招商积余、万物云。
PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持
PSL投放在规模和时间点上具有意义。在规模上，新增量达到3500亿。自2014年PSL成立以来，单月投放量仅次于第一次和2022年11月。上一次PSL净新增发生在2023年2月，是全年唯一一次投放，总额17亿。本次交付的背景是“三大项目”在重要会议上经常提到：在10月底举行的金融工作会议上，潘功胜提出为经济适用房等“三大项目”建设提供中长期低成本资金支持，完善住房租赁金融政策体系，促进房地产开发新模式的建设。十二月工作会议提出加快“三大工程”建设。PSL作为适应期限和成本的政策性贷款，预计将为“三大项目”提供财政支持。
PSL新增量预计将推动近万亿投资，后续投资节奏值得期待
根据我们的计算，城市村庄的改造和经济适用房的建设分别涉及10万亿元和3-7万亿元的投资规模。根据政府公告，在“十三五”期间，PSL大约是棚户区改造投资的2.7倍。根据上一轮PSL对房地产民生项目的支持，预计后续交付将保持节奏，这意味着加快“三大项目”的建设进度。
地方政府开始实施，许多地方相继推进建设
在项目层面，地方层面也开始逐步实施。11月，广州发布了《城中村改造条例》草案。近日，深圳、上海、济南、福州等城市开工建设配售商品房，其中深圳建设规模1万套，投资125亿套。此外，国家开发银行还向福州项目发放了2.02亿贷款，全国首笔配售开发贷款落地。各地各部门都在加快推进城中村改造和经济适用房建设。资金支持和项目实施双管齐下，有望帮助加快“三大工程”。
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