早盘三大股指均下跌1%以上，北证50跌1.98%，科技创新50指数跌2%以上，概念指数几乎全线下跌，涨幅不足1000只。大型基础设施和新型城镇化板块逆市活跃，蕾奥计划20cm涨停、园林股、德才股涨停。哈尔滨旅游继续发酵，旅游、冰雪产业理念继续活跃，长白山5板，大连圣亚4板。消费电子、大金融、半导体、闪存、计算芯片、养猪等板块纷纷走弱。
早间，万得（Wind）金融终端无法正常登录。万德表示，由于公司主要网络线路故障，部分服务可能无法正常进行，施工人员正在抢修。据《证券时报》·e公司报道，截至11时30分，万德表示部分网络已抢修并联通，官网已恢复，公司将在官网公布后续情况。受此事件影响，同花顺盘一度涨幅超过8%至161.01元/股。
预计制冷剂供应将收紧
预计价格将继续上涨
早盘，氟化工和制冷剂的概念一度排名第一，香港股东岳集团一度上涨4.88%，自2023年12月底以来已上涨近20%。
根据氟务在线数据，1月5日国内各种三代制冷剂报价上涨。
R32报价1.8万元/吨-1.85万元/吨，比上一天上涨1000元/吨；R125报价2.9万元/吨-3.1万元/吨，比上一天上涨2000元/吨。
R134a报价2.8万元/吨-2.9万元/吨，比上一天涨1000元/吨；R410a报价2.4万元/吨-2.5万元/吨，比上一天涨2000元/吨。
R143a报价3.5万元/吨-4万元/吨，比前一天涨7000元/吨；混合制冷剂R507和R404报价为3.3万元/吨-3.5万元/吨，比前一天涨5000元/吨。
另外，关于修改〈臭氧层物质消耗管理条例〉最近公布的决定。提出不再保留“破坏臭氧层”的有限表达，将氢氟碳化物列入控制清单；规定生产使用臭氧层消耗量大，生产过程中附带臭氧层消耗量大的单位应安装自动监测设备，并与生态环境主管部门的监测设备联网。根据《基加利修正案》的履约要求，中国将2024年三代制冷剂的生产和使用冻结在基线水平，并从2029年开始逐步减少。
据商务社分析，2023年国内制冷剂R22价格整体波动强劲。在配额结果产能的限制下，2024年供应过剩造成的制冷剂价格“内卷”将有所改善。此外，出口需求刚刚需要，预计2024年国内制冷剂市场价格将继续繁荣。
机构对景气周期持乐观态度
多股深度回调
国泰君安指出，在国内制冷剂配额的限制下，供应刚性，制冷剂景气周期已经开始。从供应方面看，2024年国内三代制冷剂冻结期开始并逐步减少。自2024年以来，国内第三代制冷剂供应总量只会减少而不会增加。从需求方面看，预计未来空调、冰箱、冰柜和汽车数量将继续增加，这将继续推动制冷剂需求的增加。在配额限制下，预计三代制冷剂供应端过剩将得到缓解。随着下游空调、汽车等领域需求的逐步增长，预计三代制冷剂将迎来繁荣周期。
据《证券时报》·数据宝统计，a股制冷剂概念股不多，只有10只左右。巨化股份是市值最大的概念股，最新市值450.86亿元；公司是氟制冷剂的全球领导者，是唯一一家拥有一至四代氟制冷剂系列产品的企业，第三代氟制冷剂的规模处于全球领先地位。三美股份、东阳光、鲁西化工、永和股份市值超过100亿元。
从2023年以来的股价表现来看，制冷剂概念股表现相对平淡，仅三美股份、巨化股份、凯恩股份自2023年以来累计上涨。
从最新收盘价较2023年高点的回调幅度来看，10只制冷剂概念股平均回调37%，其中新氟材料、联创股份、永和股份均回调40%以上。
根据2023年第三季度末的机构持股数据，机构持有10只概念股，其中巨化、鲁西化工、永和、三美、东阳光等机构持有10多只。数据宝藏
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