药明生物：公司于2024年1月11日宣布与Biontech达成研究服务协议，通过其专利技术平台为Biontech开发两个未披露的靶点抗体，公司将获得2000万美元的支付，并有资格获得研究、开发、注册和商业里程碑支付和分级销售佣金。
同时，公司于2023年1月11日更新经营情况，2023年新增项目数量增长强劲，临床I期、II期、III期、与2022年相比，商业化项目数量分别增加了37个、13个、14个和7个。基于药品开发业务的强劲增长，公司将2024年新增综合项目数量从80个增加到110个。
我们认为公司先后通过GSK与GSK、Biontech授权合作，R端能力得到验证，叠加公司长期积累的D端能力，“R+D“药品开发平台的优势将给公司带来长期业绩增长的确定性。
姚明康德:公司在JPM大会上重申，2023年表观收入将增长2-3%，扣除新冠肺炎商业项目常规业务收入增长25-26%。经过调整，Non-IFRS净利润增长预计将达到41.7-42.1%，Non-IFRS净利润预计将首次突破100亿元，2023年自由现金流预计将超过45亿元。
板块观点：外部影响逐步优化，内生增长持续努力，估值性价比突出，建议积极布局。从外部环境来看，美元降息周期即将到来，欧美短期订单需求/查询量有所恢复，预计2024年全球长期投融资将逐步恢复；从内生增长的角度来看，肽、小核酸、ADC等新兴管道数量增加，减肥药、阿尔茨海默病等适应症推动医药市场快速扩张。国内CRDMO有望在全球市场竞争中脱颖而出，外部环境改善+强劲的内生增长将带来全球医药外包需求的快速扩张。杨松天风医药团队
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