事件:2024年1月11日，公司发布2023年业绩预测。2023年收入超过20亿元，成功完成上市后“三年倍增”的阶段性目标。归属于母亲的净利润预计为2.01-2.13亿元，同比增长61%-71%，非归属于母亲的净利润预计为1.78-1.90亿元，同比增长56.79%-67.78%。
Q4利润同比翻倍，得益于原材料价格的下降和大单品规模效应的提高。预计2023Q4收入将超过5.07亿元，同比增长12.08%+，归属于母亲的净利润预计为0.67-0.80亿元，同比增长96.5%-132.9%，扣除非归属于母亲的净利润预计为0.68-0.81亿元，同比增长125%-166%。Q4是行业淡季，但公司收入仍能保持稳定增长，淡季不淡。由于大豆油、鹌鹑蛋、大豆、鸭胸肉等部分原料价格同比下降，毛利率提高。同时，该公司是一种大型单一产品战略。在规模效应的推动下，盈利能力显著提高。
坚定不移地关注“大单品”的发展战略，大包装+散称助力渠道势能提升。在产品方面，以优质蛋白质健康为主线，继续深化休闲鱼制品、家禽制品、豆制品三类，增加研发投资和产品创新，不断提升产品实力。小蛋圆鹌鹑蛋在深海小鱼超过10亿元后孕育，预计将创造第二条生长曲线。在独立“小包装”优势的基础上，公司继续实施“大包装+分散”战略，进一步优化产品矩阵、渠道结构和品牌潜力，逐步突出大单一产品模式下供应链和生产效率的规模优势，不断提高盈利能力。坚持全渠道、传统流通渠道、现代渠道、零食销售等新兴渠道、传统电子商务渠道、新媒体电子商务等全渠道的稳步发展，帮助品牌不断升级。
投资建议：我们预计2023-2025年营业收入分别为20.79/26.60/31.30亿元，分别同比增长42.18%/27.96%/17.67%，预计2023-2025年归母净利润分别为2.07/2.75/3.35亿元，分别同比增长65.66%/33.32%/21.66%，给予“强烈推荐”评级。
风险提示：类别扩张低于预期，食品安全问题，行业竞争加剧等。方正证券
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