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会议总结：

参与者普遍对市场相对悲观。一些参与者认为，负反弹即将到来。市场关注方向：与高股息相关的超卖蓝筹股品种，从地理角度对军工持乐观态度。新能源和环保行业继续乐观。人工智能和华为的产业链继续乐观。城市村庄的改造、大宗商品和航运业继续受到关注。年度报告业绩良好的公司备受关注。

 

精要部分：

本周，大多数参与者对市场持悲观态度。事实上，今年5月的数据已经确定了我们在资产负债表中的衰退，CPI在11月 、我们可以看到PPI数据，也有明确的通缩。特别是M1，M2偏差很大，我们只是看到了流动性陷阱。此外，房地产清算的力度和速度、台湾、中美等事件也存在不确定性。此外，印度、东南亚和越南正在追求经济产业化，这也加剧了矛盾。在财务方面，需要考虑的范围更广，因此估计财务刺激相对困难，经济规模越来越大。如果有这样的政策，那就很好了。

 

从情绪的角度来看，目前的市场信心确实不高。近期诸如证Ｊ会议还提到了一些很好的政策导向，但现在整个市场最大的问题是审美疲劳。在这种情况下，除非经济数据非常好，除非真正的钱进来，否则可能会有更大的逆转。目前资金7000亿左右还没有大规模进入的迹象，机构判断市场后续基本处于股票腾移的状态。短期来看，我们需要关注下周15号的麻辣粉，20号的lpr是否有降息的动作。如果市场下跌太多，还是会有小幅反弹，整体机会很有可能在几年后。

 

主要方向如下：

1、防御超卖板块和高股息：防御属性突出，经济表现不佳，资金缺乏攻击方向，市场悲观主导，不得不选择进入防御板块。此外，许多蓝筹股板块和目前目标估值都被抑制到非常低的位置，然后值得关注。

2、军事卫星导航：美丽国家的大衰退，或者美丽国家的选举将导致美丽国家的政策。如果有一些重大的内部矛盾，它可能会引爆台湾海洋的可能性。近年来，军事卫星导航产业的实施加速，叠加了军事属性。无论我们将来想做什么，事实上，这件事都是不可分割的。

3、新能源方向：光伏现在正处于加速淘汰落后产能的阶段。P型生产能力的淘汰正在加速，N型新技术路线的成交量机会相对较高，资金可能会对新技术进行投机。此外，电池组件的价格已经降低到很低的水平，然后大型电站的建设可能会在后期加速。如果加速，将带动一些辅助材料的需求。

4、城中村改造：整个经济市场的支撑必须从宏观或财政努力的角度出发。这个起点相对可操作，可以真正推广，尽管技术是核心。

5、大宗商品：美联储降息有利于该行业的表现。碳酸锂在早期跌至底部后，在不久的将来也出现了一些反弹。包括镍在内，它们基本上可能处于成本价格偏差的位置。事实上，许多大宗商品的价格也跌到了底部。相关股票可能有一些机会。

6、航运：红海再次升级，伊朗海军宣布他在安排海域拘留了一名船夫，然后在12月凌晨，英国和美国对也门胡塞发动了空袭，马士基 CEO还警告说，红海航线可能会中断几个月，这意味着整个航运价格上涨会有更好的可持续性。

7、美丽中国：1月11日盘后消息，关于全面推进美丽中国建设的意见。

 

8、华为：鸿蒙论坛于1月18日举行。最近，余承东也强调了华为鸿蒙的重要性。京东还高调全面进入鸿蒙合作。

 

9、AI：春节快到了，中国人工智能快一周年了，所以我觉得人工智能应用端可能会有新的东西出来。人工智能计算能力。

10、消费:旅游酒店，目前行业业绩普遍好转，处于翻转格局。体育:刚需向上。年货零食等。继续乐观。

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