事件
2024年1月15日，公司发布2023年年度业绩报告，预计2023年净利润为1.90亿元-2.15亿元，同比为+64.21%-85.81%；同比+77.52-103.18%，扣非归母净利润为1.73亿元-1.98亿元。
从季度来看，根据业绩预测区间的中间值，公司预计2023年第四季度将实现归属于母亲的净利润5730.55亿元，同比+168.19%，环比-5.81%；扣除5324.93万元，同比+216.25%，环比-6.84%。总体而言，公司2023年业绩达到预期。
与众多大客户建立合作关系，不断扩大先进产能。
据SMM光伏视野统计，光伏组件产量从2023年11月开始下降，预计2024年1月产量将降至40GW左右，对公司23年Q4接线盒产品的运输产生一定影响。从长远来看，公司接线盒的主要客户是龙基绿能、天合光能、晶澳科技等龙头组件厂。前五名客户约占75%-85%。去年，他们正式与通威合作，绑定了许多龙头客户，为公司24年的出货量提供强有力的支持。在产能方面，公司扩建项目正在进行中，先进产能继续扩大。预计将建设4500万套芯片接线盒，总产能超过1.5亿套。先进产能的扩张加速了客户引进，公司的盈利能力预计将继续改善。
海外市场经常受益，互联网线束可能会加速成交量。
公司互联线束产品主要用于海外光伏电站。随着疫情结束后海外贸易的恢复，加上美国降息预期升温、中美关系边际改善等因素，预计公司互联线束产品收入未来将继续增加，由于其非标属性毛利率高于接线盒，预计将成为公司业务的新增长点。
投资建议
预计公司23-25年收入将达到18.24/28.55/38.32亿元，归属母公司净利润将达到2.10/3.50/4.76亿元，对应PE将达到26x/16x/12x。作为接线盒的龙头企业，新产品迭代和产能扩张有望提高市场份额，互联网线束业务的成交量有望为公司提供新的增量，保持“推荐”评级。民生证券
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