12日，三大股指盘中涨跌，深成指和创业板指数下午加速下跌，北证50指数大幅下跌；两市成交额再次萎缩，北行资金净销售额超过30亿元。
行业板块涨跌较多，采矿行业、航运港口、电力行业、贵金属、船舶制造板块涨幅居前，软件开发、游戏、仪器仪表、非金属材料、电子元件板块跌幅居前。
最近，斯坦福华人团队的烹饪机器人Mobile 全网ALOHA火爆。Mobile ALOHA不仅可以独立操作，还可以支持全身远程控制。同时Mobile ALOHA系统采用监督行为克隆和共同训练的方法，模拟复杂的现实世界任务，价格更经济。中国银行证券表示，人形机器人开启了产业化的序幕，拥抱了产业链的投资机会；国盛证券认为，未来的大型模型将给机器人更强的能力；银河证券指出，多模式和大型模型的快速发展将加快人形机器人的产业化进程。
中国银行证券：人形机器人拉开工业化序幕 拥抱产业链投资机会
虽然人形机器人仍然面临着技术不成熟、应用场景不足和成本高的问题，但随着特斯拉人形机器人的快速迭代和人工智能模型的快速发展，人形机器人工业化的可能性和潜力显示出来。与工业机器人相比，人形机器人的结构更加复杂。未来的工业化将催生对运动模块部件的需求。预计国内相关部件产业链将在自动化和智能化浪潮中获得广阔的发展空间。
国盛证券:未来大模型将赋予机器人更强的能力
从传统的烹饪机器人/机器人厨房到Mobile ALOHA，随着大模型的不断进步。Mobile 与之前的厨房/烹饪机器人相比，ALOHA有足够强的学习和泛化能力，可以自由移动，成本低。虽然大模型在视觉和语言处理方面表现出变化的能力，但其泛化和微调在现实世界中仍面临一系列挑战，未来大模型将给机器人更强的能力，机器人将能够适应不同的任务和环境，提供更智能和个性化的服务。鸣志电器、绿谐波、三花智能控制等。
银河证券：多模式大模型的快速发展将加快人形机器人的产业化进程
多模式和大模型的快速发展将提高人形机器人的智能水平，加快人形机器人的产业化进程，预计2024年将成为大规模生产的第一年。投资理念分为特斯拉机器人供应链三个层次；中国人形机器人本体企业；预计将进入人形机器人轨道的其他部件供应商。
太平洋：长期市场空间广阔的人形机器人
2023年，海外巨头正处于技术验证和方案实施阶段，国内市场正处于人工智能、在政策的催化下，相关厂商积极布局。人形机器人有着广阔的长期市场空间。随着批量生产的逐步实施，核心部件制造商有望优先受益。1、鸣志电器是机器人电机制造商；2、力传感器制造商柯力传感器3、秦川机床、恒立液压丝杠制造商4、双环传动是减速器制造商。
华信证券：国内人形机器人产业发展有望加快
随着第一家国内人形机器人公司登陆香港股市，预计国内人形机器人产业的发展将加快。1、三花智能控制、拓普集团、鸣志电器等总成环节；2、谐波、贝斯特、伟创电气，执行器核心部件环节绿色；3.、柯力传感，汉威科技，传感器环节。
华泰证券：机器人硬件投资主线仍专注于降本
机器人硬件投资主线仍专注于降低成本，优化技术壁垒高、国产化低的核心环节。目前，特斯拉人形机器人发展的第一个枷锁是硬件过度匹配与大规模生产成本之间的矛盾。特斯拉的软件能力继续迭代和演变，最终的硬件方案仍在发生变化，然后推动了轨道市场的波动。但随着特斯拉产品测试进度按计划进行，核心制造商沟通反馈，硬件方案或趋于收敛，核心仍围绕如何解决大规模生产成本和硬件匹配的矛盾，轨道投资线将回归可能获得“门票”企业，短期可能实现0-1国内替代突破目标或更有弹性，长期具有集成供应商的延伸能力或更有前途。
（本文不构成任何投资建议，投资者应相应操作，并对所有后果负责。市场有风险，投资需要谨慎。）文章来源：东方财富研究中心
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