AI芯片继续流行 美股AI信息更新

No1: 盘 前 热 点 事 件

AI芯片继续流行 美股AI信息更新

1、人工智能、云、存储和5G/Edge的整体IT解决方案制造商超微电脑提高了FY24Q2的销售和利润指导，从35%上升到423美元，创历史新高。

2、AMD方面，公司股价周五上涨7.11%，每股174.23美元，上周累计上涨18.8%，最新市值2814.6亿美元。

3、英伟达周五收涨4.17%，每股594.91美元，周四再次刷新历史最高收盘价。英伟达上周上涨了8.74%，目前市值接近1.5万亿美元。黄仁勋访问北京、上海和深圳，可能会对中国的业务采取新的行动。

4、OpenAI首席执行官计划筹集100亿美元，建立AI芯片工厂网络，以满足需求。

5、Meta将全面转型人工智能，年底前将购买约35万英伟达GPU。

光模块:剑桥科技、新易盛、天府通信、中际旭创、源杰科技

北交所+光模块:电子

AI芯片：寒武纪，海光信息

计算能力：莲花健康、高科技发展、浪潮信息

二、苹果头显Vision Pro预订瞬时挤爆服务器

1月19日，Vision售价3499美元 Pro在美国预售后5分钟内，服务器被挤出，售后半小时内下单，所有规格的Vision Pro到达时间需要等到6-7周。京东、闲鱼等平台上已经出现了大量Vision Pro采购商家。由于第一批发货量较少，采购定价一路攀升，一般在3.9万元至4.9万元之间，最高甚至近9万元。

MR/AR/VR：亿道信息、双象股份、深科达、荣旗科技

北交所+MR/AR/VR：雅宝轩，卓兆点胶

三、多地暴雪即将来临 2024年首场寒潮即将来临

2024年首次寒潮将影响中国，中东部地区将出现大规模的大风降温和雨雪天气，气温将从之前的高状态转变为明显的低，局部降温超过18℃。明天，寒潮深入南方后，四川、贵州、江南大部分地区将出现雨雪转换、局部或暴雪。

寒潮概念：杭州热电、大连热电、京能热电、云煤能源

北交所+寒潮概念:凯天燃气、瑞星股份

2024年上半年，三星、SK海力士和美光的作物动率全面上升

人工智能带动存储需求。2024年上半年，三星、SK海力士和美光的作物动力全面上升。三星第一季从77%修复到81%，第二季从85%修复到89%；SK海力士第一季从92%修到94%，第二季修到95%；美光第一季从95%修到98%。业内人士认为，原厂的产量和资本支出的修复主要反映了库存去化已经完成。自2023年第四季度以来，手机和个人电脑的需求有所改善。此外，随着人工智能的兴起，人工智能服务器AI PC和AI手机陆续上市，带动存储需求上升。预计三大供应商的减产将持续到2024年中期，资本支出和产出将集中在高频宽存储等利润较好的产品上（HBM）和DDR5。

存储芯片：德明利、万润科技、江波龙、百维存储

HBM：凯华材料，华海诚科，香农芯创造

五、华为与东风岚图将就智能汽车解决方案达成战略合作

华为和东风蓝图将就智能汽车解决方案达成战略合作。1月20日，华为智能汽车解决方案通过官方微博发布通知，“字少事大，周一见！”与此同时，蓝图汽车隔空互动，称“周一见”。

兰图汽车：东风汽车、东风科技

六、行业要闻

1、中美金融工作组在北京举行了第三次会议。

2、金融监管总局:坚定不移地走中国特色金融发展之路，以高质量的金融发展推进金融强国建设。

3、中信建投：自1月22日起，禁止投资者通过融资购买的证券偿还融资合同。

4、美国将禁止五角大楼从6家中国公司购买电池 包括宁德时代和比亚迪。

5、广东发布了中国（广东）自由贸易试验区改进战略行动计划。

6、公布元宇宙标准化工作组建方案。(中青宝，天下秀)

7、国家市场监督管理局公开征求关于婴幼儿配方液态奶纳入注册管理和修复的意见。(贝因美)

8、预计中国航天发射次数将再创新高，卫星互联网将加速发展。(上海汉讯、成昌科技)

9、全产业链低库存叠加需求稳步改善，锑价近12年创新高。(湖南黄金华宇矿业)

10、五个部门发布了《关于促进水泥行业超低排放实施的意见》。(利柏特、中材国际)

No2: 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、顺网科技:未来会稳步推进计算能力建设和部署

顺科技在接受调查时表示，随着AIGC技术的发展，智能应用将呈现爆炸性增长。虽然大型模型通过海量数据培训取得了突破，但客户相对集中。公司的主要研究方向是生成人工智能领域，公司可以提供更贴近客户、更包容的计算服务，从行业垂直计算服务升级到多层次计算服务。与此同时，公司本身也有一定的常规计算能力，已落地300+座顺网云机房，具有多线并发能力，为50多万终端提供服务。未来，公司将重点关注垂直领域现有的业务规划和中长期产业需求，稳步推进计算能力建设和部署。

二、科大讯飞：星火认知大模型V3.5将于1月30日发布

科大讯飞在投资者互动平台上表示，基于国内计算能力基础的科大讯飞星火认知大模型V3.5已完成培训。与V3.0相比，它在逻辑推理、文本生成、数学答案和小样本学习能力方面都有了很大的提高。公司将于1月30日14日:00举行讯飞星火认知大模型V3.5升级新闻发布会，科大讯飞视频号等平台将同时直播。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

惠云钛业:国内现有钛白粉销售价格上涨700元/吨

先惠技术:披露宁德时代7.47亿元的订单

二、年报业绩

深圳机场：2023年净利润3.61亿-4.51亿元，同比扭亏为盈

乐心医疗：2023年净利润3200万-3600万元，同比扭亏为盈

天目湖：2023年净利润1.4亿-1.55亿元，同比增长589.42%-663.29%

天孚通信：2023年净利润6.77亿-7.58亿，同比增长68.00%-88.00%

长江材料：2023年净利润1.19亿元-1.50亿元，同比增长65.36%-108.43%

2023年净利润3.8亿-4.5亿元，同比增长44.84%-71.53%

青达环保:2023年净利润8000-9600万元，同比增长36.57%-63.89%

三、增持回购

阳光照明：拟回购股份1亿-2亿元

长春高新技术：拟回购股份1亿-1.2亿元

艾迪精密:拟回购5000万-1亿元的股份

菲沃泰:拟回购5000万-1亿元的股份

天创时尚：拟回购6000万-1.2亿元的股份

麒麟信安：拟3500万-6000万元回购股份

聚光科技：拟回购股份2500万-5000万元

瑞奇股份：拟回购300万股-500万股

爱柯迪：控股股东计划持有1亿元-2亿元的股份

四、停复牌

ST同洲：复牌，拟收购可靠云进入边缘计算领域 公司实际控制人将发生变化

五、地雷阵

英洛华：近1.2亿信托理财或违约无法支付

金通灵：连续六年财务造假：金通灵：连续六年财务造假

通易航天:股东拟减持3%股份

拾比白:股东拟减持3%股份

本周解禁市值：泽京制药46亿，鲁西化工41亿，神通科技33亿

六、监管更新

深交所:本周对深中华A、ST左江重点监控

深圳证券交易所：对群星玩具发出关注函，公司是否存在摩擦“算力租赁”热点概念的情况

No4: 历 史 新 高

收盘价创历史新高3

鸿智科技:北交所+出口+小家电

路斯股份:北交所+出口+宠物食品

天明科技：北交所+出口+汽车零部件

No5: 人 气 热 榜

热门榜前五名:高度板、出口、光模块

同花顺热榜：深中华A、华盛股份、华鼎股份、长白山、剑桥科技

东方财富热榜:华鼎股份、剑桥科技、华盛股份、深中华A、音飞储存