海外 AI 分析概念股和国内光模块公司
1、海外 AI 概念股的表现和国内光模块公司的观点
海外 AI 概念股表现良好，国内光模块公司表现相对较低。未来的高性能计算，特别是 AI 这一块的指导，到 27 复合增长率为年 50%以上。
要点：(4)
• 英伟达和 AMD 涨幅分别在 21%和 台积电也有25% 12%的上涨；
• 半导体水龙头是 AI 计算能力需求的核心项目，包括英伟达，AMD 和台积电等公司；
• 在过去的两周里，微软上涨了 8.4%，市值创历史新高；
• 科瑞特、马威尔、鲁门汤姆等光模块公司表现良好；
2、国内投资者对海外 AI 预期的差异
国内投资者对海外 AI 预期较低的主要原因是接触海外应用和计算能力的机会较少。海外投资者对人工智能的看法 预期正在缓慢上升，目标也在扩散。
要点：(4)
• 国内投资者习惯于先把握 AI 满满的预期会导致整个 AI 板块上涨，但与美股相比表现平淡；
• 国内投资者对 AI 应用过于紧迫，超出了行业规律，导致对光模块的悲观情绪；
• 海外 AI 应用和计算能力处于正常发展状态，海外投资者对 AI 预期正在缓慢上升；
• 海外投资者是对的 AI 从 GPU 扩展到光模块、光芯片等；
3、应用程序和光模块公司的观点
对于国内投资者 AI 预期逐渐乐观，企业计划投入大量资金 AI，全球 AI 可能达到市场规模 1000多亿元。四大云商在 AI 该领域的投资被低估了。三星新闻发布会可能会对随后的投资进行评估 AI 大型模型公司与手机硬件公司的合作可能会颠覆现有的手机市场生态。
要点：(4)
• 玛塔在 2024 年底要囤积 35 万的 h100 卡，这个声明被认为是非常超出预期的；
• 玛塔在季度报告中 AI 表现可能不是很乐观，但对于 AI 领域投资超出预期；
• 全球 AI 可以实现市场规模 1000 超过1亿，四大云商的资本支出增长是负担不起的；
• 买入 35 万 h100 对光模块公司的投资可能会产生影响 800GB 需求增加；
4、受益于光模块产业链的发展和龙头公司
主要讨论 1.6t 加快光模块产业链的发展和领先公司的效益。只有少数领先的领先公司才能应对 1.6t 随着加速带来的变化，竞争市场份额将继续集中在几家领先公司，因此领先公司的业绩将相对较好。
要点：(4)
• 预估 25 年 1.6t 可能有一个模块 300~400 需求1万只，研发门槛比较高，龙头公司会受益更多；
• 1.6t 加速的核心需求方只有两个，英伟达和谷歌，它们带动了交换机、光模块等整个计算能力产业链的加速；
• 只有几家领先的领先公司才能应对 1.6t 加速带来的变化；
• 竞争市场份额将继续集中在几家领先公司；私人圈纪要
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