家用电器：重点推荐海信视频；
医学：重点推荐金域医学；
食品：重点推荐盐津铺；
商社：重点推荐北京人力；
建材：重点推荐鲁阳节能；
农业：重点推荐温氏股份。
风险提示
1)宏观经济增长放缓风险；2)消费政策风险变化较大；3)海外需求低于预期风险。报告文本
家用电器：海信视频推荐：
公司基于自身的技术储备和与产业链的密切合作，充分发挥研发实力，以优秀的产品占据国内外份额。在中国，龙毅的地位得到了加强，其份额处于领先地位。在海外，公司在日本、北美、欧洲等地区逐渐取得突破，剑指世界第一。随着份额的增加，海信视频凭借ULEDX、激光电视等高端产品线不断提高平均价格，品牌价格指数不断提高；在成本方面，考虑到电视面板供需24年或仍处于紧密平衡，公司的成本压力并不悲观。我们预计，在24年欧洲杯等重大体育赛事的支持下，全球电视出货量预计将略有增长。目前，海信视频全球份额占有趋势明显，新一轮治理改善周期值得期待，估值仍较低，配置成本性能突出；我们对海信视频进行了“买入”评级，预计23-25年分别为21.7、26.6、32.4亿元。
医学:重点推荐金域医学
①我国ICL产业渗透率低，未来市场空间大。在医疗保险费用控制的背景下，预计医院检测外包率将继续提高，促进行业的持续增长。凭借规模优势和渠道优势，龙头企业份额不断提升。②作为国内ICL的领头羊，公司不断提高运营效率，23年前三季度排除减值等因素后净利率高于19年。随着公司规模的不断提高和特殊检查业务的不断增长，盈利能力有望进一步提高。③应收账款持续改善，业务进入正常增长阶段。预计2023-2024年Q4新冠肺炎收款将好于预期。 1.70、2.98元，维持“买入”评级。
食品:重点推荐盐津铺:
①强组织下的强供应链体系赋予公司总成本优势和快速适应渠道变化的能力。股权激励计划锚定2022-2025年营业收入和净利润复合增长率分别为25%/36%。②展望2024年零食供应商等新渠道的增长红利依然存在。作为一家多品类制造小型零食企业，公司有望继续以新渠道增长和多品类进入的双击增长。③复盘休闲食品股价走势，春节前一个月板块受益备货高景气的概率较高，相对收益较高。预计2023-2024年EPS将分别为2.60、3.53元，维持“买入”评级。
商社：重点推荐北京人力资源：
①在中国企业加速出海的背景下，海外人民服务市场有很大的增长空间。为实施国际战略的企业推出“易出海”一站式服务解决方案。②公司收入比例最高的业务外包服务具有抗周期性，可以保证公司的基本业绩。③公司是一家估值低、分红高的国有企业，估值水平低于24年，对应于PE10-11倍；此外，根据公司章程的利润分配原则，公司计划每年向股东分配不少于当年可分配的利润 50%。预计公司 2023-2024 年 EPS 分别为 0.94、1.69元，给予“买入”评级。
建材:重点推荐鲁阳节能:
①规模/成本/技术优势不断增强，领先地位稳定，耐火/保温/防火需求不断释放支撑陶纤业务强劲增长势头；②奇耐要约已成为大股东。公司最近完成了奇耐工业过滤材料、汽车排放控制系统衬垫和锂电池陶瓷纤维纸资产的整合，第二条增长曲线准备出发；③拟股权激励，EBITDA目标24/25/26分别为8.0/8.8/9.7亿，预计23年作为基数Cagr约10%。对提高公司治理、提高核心骨干工作活力等有较好的积极效果，夯实公司成长基础。对提高公司治理和核心骨干工作活力有良好的积极效果，巩固公司成长基础。预计2023-2024年EPS分别为1.11、1.28元，yoy分别-3.5%、+15.2%，给予“买入”评级。
农业：重点推荐温氏股份：
①生猪出栏量稳定增长，享受周期反转。2023年，该公司全年销售2626万头猪，同比销售+ 46.65%。现阶段正处于繁殖去化、养殖板块股价上涨的时期，公司作为国家生猪养殖龙头，可享受行业红利。②财务状况良好。到第三季度末，资产负债率下降到60.3%左右。流动负债率约为54.7%。2023年前三季度，经营性现金流56.41亿，同比+18.1%，现金45.94亿，交易性金融资产27.14亿。作为国家养殖龙头，公司财务状况良好，资金储备充足。③禽养殖繁荣程度提高，肉鸡出栏量稳步增长，禽养殖为公司进一步补充营运资金。公司在2023年销售了11.83亿只肉鸡，同比增长9.51%；同比收入346.95亿元+2.21%，家禽养殖带动公司现金补充。预计2023-2024年EPS将分别为-0.35、1.02元，给予“买入”评级。
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