(2)我们预计电信和联通也将在2024年开始招聘信创服务器，2024年新一轮行业信创已经拉开帷幕。根据我们2023年12月发布的《信创框架报告》，我们预计2024年国内信创服务器总出货量将达到99万台。
AI订单:中国移动发布新智算中心(试验网)采购招标公告，采购1250台
(1)根据核心信息，2023年10月，中国电信发布《AI计算服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人结果，总金额约84.63亿元，包括4175台AI服务器和1182台IB交换机，其中1977台AI服务器采用国产(坤鹏)芯片，占总采购数量的47.35%。；
(2)2024年1月17日，中国移动发布《2023年至2024年新智算中心(试验网)采购(标包12)招标公告》，计划采购1250台AI服务器及配套产品，液冷1144台(占91.52%)、106台风冷(占8.48%)按服务器规模划分中标人份额，中标人1-4人；
（3）考虑到芯片供应，我们认为中国移动测试网络可能主要是国内计算能力，如果测试网络测试通过，预计将进一步全面形成更大规模的订单，预计2024年三大运营商将带头推动人工智能计算能力定位，根据2023年12月发布的计算框架报告：拥抱人工智能计算能力加速定位时代，我们预计2024年将在中国购买3.84万台国产8卡培训服务器（30.70万张卡），其中运营商将购买1.36万台国产AI服务器（10.91万张卡）。
人工智能芯片：预计国内芯片与英伟达特版芯片之间的差距将逐渐缩小，预计国内计算能力需求将被释放
(1)根据云头条，英伟达中国特供版H20对中国经销商的价格为1.2万美元(人民币8.6万元) 1.5万美元(人民币10.7777万美元) 一万元)，经销商涨价11万元，8卡服务器140万元，预计Q1小规模，Q2大批量出货；
（2）根据2023年12月发布的《华为计算框架报告：盛腾鹏鹏构建国内计算能力第二极》，我们认为国内人工智能计算能力预计将在未来三年实现从“可用”到“易用”到“主动使用”的发展阶段。随着以华为为代表的国内计算能力的技术追赶和供应的逐步定位，预计未来国内大客户的定位需求将加快释放。
相关标的
(1)关键部件:海光信息、寒武纪、华丰科技、卓易信息等。
(2)服务器:高科技发展、中国数码、中科曙光、拓息、先进数通、四川长虹、中国长城、烽火通信、广播电视运输、特发信息等。
(3)一体机:开普云、恒为科技、云从科技、科大讯飞、南威软件、医渡科技、安恒信息、中软国际等。
(4)软件应用:软通动力、麒麟信安、赛意信息、汉德信息等。
【浙商计算机】
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