从基本面到股价变化的映射，通过市场预期的折射镜！
部分LPDR4X供应紧张，本月服务器DDR4内存条价格大幅上涨
本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格持平，DDR4 8Gb 3200小幅上涨，其他保持不变。在渠道市场方面，本周渠道SSD价格继续小幅上涨，内存价格保持不变，渠道海外市场有少量库存需求。在行业市场方面，由于国内假期库存需求放缓，行业SSD和内存价格持平。在服务器市场方面，本月服务器DDR4内存模块的价格大幅上涨。在嵌入式市场方面，嵌入式高容量Flash和LPDDR4X的价格继续上涨。一些LPDDR4X供应明显紧张，预计价格将继续上涨。
许多存储公司最近发布了业绩预测，业绩令人满意。江波龙2023年收入突破100亿元，第四季度扭亏为盈(归母净利润) 0.23-0.83 亿元同比增长117%-161%)； 2023年普冉股份收入同比增长，预计创历史新高。23Q4 业绩大幅提升(归母净利润(归母净利润) 0.39-0.6 亿元，同比增长 171%-209%）；2023年德明利全年盈利，第四季度净利润大幅增长(预计将实现归母净利润) 1.35-1.40 亿元，同比增长 1557%-1614%)原厂:SK海力士23Q4营收11.306万亿韩元(约85.5亿美元)，同比增长47%，环比增长25%，营业利润扭亏为0.346万亿韩元(约2.6亿美元)；西部数据23Q4收入30.32亿美元，环比增长10%，NAND毛利率转正至7.9%。这是去年首次记录正数，库存水位进一步降至32.16亿美元，是2020年Q3以来的新低。
2024年第一季度价格预测:1)NAND : 为避免缺货，买方继续扩大NAND Flash产品采购是为了建立安全库存水位，供应商必须提高价格，以减少损失。预计2024年第一季度NAND Flash合约价格季涨幅约15-20%，预计CSSD涨幅15-20%，ESSD涨幅18-23%，eMMC UFS增长18-23%，3D NAND wafers 涨幅8-13%。2)DRAM: DRAM合同价格在2024年第一季度上涨约13~18%，其中Mobile DRAM继续领涨。2)DRAM: DRAM合同价格在2024年第一季度上涨约13~18%，其中Mobile DRAM继续领涨。目前，由于2024年需求前景不明朗，原厂认为仍有必要持续减产，以维持存储行业的供需平衡。
自22年底以来，天丰电子团队一直专注于提示板块机会，并关注存储板块的大机会：
1)存储芯片:兆易创新、北京君正、普冉、东芯、恒硕等
2)存储接口:澜起科技、聚辰股份等
3)存储模块及主控:江波龙、德明利、百维存储、朗科技等
4)存储密封测试及HBM产业链:长电科技/通富微电/华天科技/深科技/雅克科技/香农核创/华海诚科/联瑞新材料/石通/赛腾股份等。
5)待上市公司:长江存储/长新存储/得一微/联云科技/核天下等
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