第一，减肥药或者成年第一个投资主线？
上映四天后，《热》票房超过13亿，暂时排名春节第一。贾玲瘦了100公斤后首次公开露面；“减肥英雄”加快了扩大生产的步伐；Science将“年度突破性药物”授予GLP-1产品。龙年初的第一条投资主线是减肥药卷土重来吗？
还有很多人想无痛瘦成贾玲，但“减肥神药”还是很难找到。好消息是，诺和诺德和礼来正在努力改变这种情况。“减肥神药”有望通过建设新工厂、大规模收购、加快研发，慢慢开始满足市场需求。Science杂志在2023年的“年度突破性药物”文章中表示，肥胖和其他疾病一样，是一种具有明确病理生理机制的生物慢性病；减肥效果会受到意志力的影响，但远非意志力。所以，“把不成功减肥归咎于胖子意志不坚定”是错误的！
随着肥胖人群基数的增加和美容爱好者的需求，减肥市场前景广阔。摩根大通预计，到2030年，中国减肥药市场将达到149亿美元。
从繁荣的角度来看，以减肥药为代表的海外大型单一产品继续超过预期，股价创下新高，推动国内产业链上涨，结构机遇强劲。GLP-单靶点、多靶点药物，意味着药物的新增长方向，会对人群的疾病谱系产生很大的影响。
二、公募基金埋伏了什么？
国内减肥药相关概念股分为两类。第一类是为海外核心品种制造多肽CDMO的公司。国内CDMO公司可以弥补跨国制药企业产能的不足，直接受益；第二类是国内自主开发的GLP-1相关减肥药。这类企业不多，先发优势相对较大。
面对减肥药的主题，哪些基金经理行动迅速？回顾过去，许多基金经理提前伏击了减肥药的概念股。
从去年第三季度涨幅较大的股票来看，常山药业、双鹭药业和奥瑞特虽然没有出现在公开发行的重仓股中，但许多公开发行基金已经购买了该公司的前十大股东。广发的核心竞争力混合出现在常山药业2023年中期报告的第九流通股中；银华专户于2023年第二季度购买了双鹿药业十大流通股；奥瑞特出现在去年中期报告中，包括华夏产业繁荣混合、国家社会保障基金111组合、申万菱信药业先锋和多个私募股权和保险产品。此外，汉宇药业十大流通股中，虽然没有公募基金重仓，但却获得了北行资金的加仓。
减肥药概念公司在公募重仓股中分化。
看看2023年底的持仓变动情况。创新药巨头恒瑞医药公开发行1.27亿股，具有GLP-1独立研发能力的博瑞医药公开发行大幅增加。去年第四季度，1万只基金增加了1106万多股，招商基金和华安基金分别增加了714万股和380万股。在单个基金方面，翟相栋管理的招商优势企业持仓最多，为695万股，他明确表示对GLP-1创新药方向持乐观态度。
同样获得公开发行重点头寸的减肥药概念股和众生药业，万家基金仍增仓最多，去年第四季度增仓1929.89万股，其次是兴证全球和华安基金，均超过550万股。耿嘉洲，万家基金经理，认为2024年的主题仍然是市场的热点和焦点。从基本面来看，人工智能、创新药物和稳定增长仍然是三条有效的主线。但由于市场轮换较快，基金经理的操作将在这三个板块对个股进行高抛低吸仓，以锁定收益，排除风险。
此外，获得司美格鲁肽原料药资格的诺泰生物也在去年第四季度获得了小额公开发行头寸，公开发行头寸增加了377万股。
在公开发行销售方面，凯莱英的股价较高，凯莱英也是一家CDMO企业，已在美国备案，具有司美格鲁肽原料药产业链的生产能力。从减持的角度来看，指数产品销售较多，在增持方面，陆斌管理的汇丰金鑫核心增长和葛兰管理的中欧医药创新略有增加。
华东医药减持较多，公募减持1722万股，招商基金减持最多，共减持117万股。此外，富国和博世的基金也减少了607万股和372万股。海涵财经
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