1、根据华为GIV的预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球总计算能力达到56lops，其中智能计算能力达到52.5lops，CAGR在计算能力需求中占绝对主导地位，2022-2030年达到81%。智能计算就是人工智能计算，由人工智能计算 GPU(图形处理器)、ASIC(专用集成电路)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、NPU(神经网络处理器)等各种特殊芯片承担人工智能场景应用的计算，在特殊应用下具有性能更好、能耗更低的优点。大型人工智能模型迭代速度越来越快，制造商对智能计算能力的投资显著增加，对支持存储和培训的高端人工智能服务器的需求激增。
点评:去年很多AI服务器厂商的订单都集中在高端AI服务器上。据业内人士透露，随着AI模型的加速迭代，智能计算能力已经成为一种稀缺资源。未来很长一段时间，中国AI服务器市场供不应求，国内AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。
相关概念:AI芯片、AI服务器、计算能力概念
2、自2023年第四季度以来，企业订单逐步恢复，部分国防军工上市公司披露收到订单，军工业繁荣逐渐上升。该机构指出，2024年进入“十四五”后半段，部分扰动因素逐步消除，军工业有望进入武器装备现代化建设的加速期。1月29日，在企业和地方国有资产监督管理委员会考核分配会议上，国务院国有资产监督管理委员会表示，上市公司市值管理考核将在前期试点探索和积累经验的基础上全面推进。1月24日，国有资产监督管理委员会宣布进一步研究将市值管理纳入企业负责人绩效考核，再次向外界发出强烈信号。
点评:浙商证券指出，此次事件长期惠及多家军工央企。作为资产质量高、技术壁垒高、R&D能力强的现代产业链“链长”，军工央企预计随着政策的实施，将继续提高质量和效率，实现业绩估值的双重提升，对军工央企价值的重估持乐观态度。中信建投表示，目前是军工板块估值、业绩增长和资金配置的三重底部。预计“十四五”后期订单将逐步发布，新需求将积压叠加。预计2024年行业订单和业绩增长率将稳定复苏，或将开启第二轮产能扩张周期(24-27年)。
相关概念：国防军工
3、近日，国家能源局召开了2024年全国可再生能源开发建设形势分析视频会议。会议要求，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好2024年工作具有重要意义。一是做好大型风电光伏发电基地建设，推进基地项目按期竣工投产。二是做好本地消费项目建设，实现快速有序发展。三是保障新能源发展要素，引导行业持续健康发展。第四，要做好政策供给，各方面要继续协调，深化体制机制改革，完善政策措施，建立长效机制，促进可再生能源优质发展。
评论：国金证券发布的研究报告称，在分布式成本大幅下降的背景下，分布式光伏可以通过集中汇流、高比例存储、参与市场交易、支付火电调峰成本，甚至以高比例抛光的形式打开更广阔的消费空间，支持装机量的持续增长。预计2024年国内新分布式装机120GWac同比增长25%，预计将推动国内新装机和全球组件需求超出预期(预计2024年全球组件需求650-700GWDC)。建议受益于需求超出预期、24年盈利增长确定性强的光伏产业链各个环节的领导者。
相关概念：光伏概念
4、2月15日，欧盟委员会宣布，已批准支持氢基础设施建设的新计划，减少对天然气的依赖，以促进碳中和目标的实现。欧盟委员会表示，法国、德国、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙和斯洛伐克将为该计划提供69亿欧元的公共资金，预计将推动超过54亿欧元的私人投资。欧盟委员会表示，在该计划的推动下，32家公司将参与生产可再生氢、新建和改造约2700公里氢传输和配送管道、建设大型储氢设施等33个与氢能相关的项目。
评论：作为全球碳排放的主要贡献者，中国各行业都面临着碳减排的压力，利用清洁能源取代化石能源发电和氢生产是实现国家“双碳”目标的重要措施。目前，我国氢能产业仍处于发展初期，绿氢生产成本降低空间大，未来市场前景广阔。
相关概念：氢能
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