人工智能计算能力需求旺盛
光模块成为最漂亮的仔
2月19日，多模态AI受到Sora的积极刺激、包装光学、计算租赁、东西计算、空间计算等人工智能概念板块集体上升。Sora生成人工智能的发布直接有利于许多模型、广告、游戏和其他媒体板块，而细分领域的光模块板块更受到市场基金的关注。
光模块是整个数据中心产业链的重要组成部分。从产业投资机会来看，激光芯片、DSP等电芯片的行业壁垒相对较高。相比之下，硅光技术方案正处于产业商业化的早期阶段，国内公司有望通过新技术窗口期占据未来的市场份额。
有人认为，光模块可以与当年的白酒和医疗美容相比，在市场情绪复苏时创下历史新高。逻辑是受益于全球人工智能的爆发，推动行业繁荣和实质性业绩的实现。
业内人士表示，英伟达预计将在第二季度推出B100系列芯片，缩短人工智能驱动光模块升级周期，开关传输室或标准1.6T光模块。硅光，LPO、薄膜铌酸锂等新技术也将进入成交量的第一年。
民生证券表示，英伟达GPU升级迭代衍生出更高速度的光互联需求，预计今年1.6T光模块产业化进程将明显加快。
开源证券指出，下游客户对人工智能的需求强劲，海外云巨头继续增加投资，人工智能模型加速迭代，创新，AI+终端继续渗透，2024年计算能力产业链将保持高度繁荣，建议继续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、在人工智能服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。
预计12只光模块概念股的业绩将高增长
2月19日，光模块指数大幅上涨14.08%，天府通信、中际旭创、新易盛、远杰科技、联特科技等概念股均涨停。19日，中际旭创成交额超过59亿元，市场热点爆棚。
据《数据宝》统计，自2月份以来，光模块概念股平均增长22.39%，其中新一盛和天孚通信增长50%以上，中际旭创增长48.25%。该行业的总营业额进一步扩大，环比增长54.43%。在个股方面，天府通信、剑桥科技、华工科技、中际旭创等8只股票的营业额环比增长50%以上。
本月以来，北上基金净买入中际旭创、天府通信、华工科技超亿元，其中中中际旭创净买入5.43亿元。
在业绩方面，8只光模块概念股披露了2023年的业绩预测，其中天府通信和中际旭创的业绩创历史新高。中际旭创预计2023年将盈利20亿元至23亿元，同比增长63.40%至87.91%。报告期内，由于800g等高端产品出货比例的显著增加和产品设计的不断优化，公司的产品收入、毛利率和净利润率进一步稳步提高。
从未来增长潜力来看，根据三家或三家以上机构的一致预测，预计2024年和2025年将有12只概念股的净利润增长率超过25%。
与机构一致预测的最新收盘价相比，5股上涨空间超过30%，其中瑞捷网络、德科立、长光华芯上涨空间超过40%。数据宝
下一篇：2024年电子行业投资策略
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“计算能产业链在2024年保持高繁荣”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
