1、强劲复苏:Gartner预测，2024年市场规模同比增长66.3%，在半导体细分领域排名第一。Trendforce预计DRAM和NAND。 Flash预计将在2024年连续四个季度上涨。
2、国产替代:长存长信继续扩产，国产供应链有望受益匪浅。
3、AI HBM：人工智能预计将极大地刺激HBM的需求。
投资建议:(1)模块:百维存储、江波龙、德明利、香农核创；(2)试验机:长川科技、智达；(3)DDR5：澜起科技，聚辰股份。
1、百维存储:存储模块巨头2023Q4拐点已经出现，嵌入式存储拓展智能机客户，车辆规级存储持续突破；
2、江波龙:2023Q4存储模块龙头拐点已经现在；
3、香农核创：存储模块业务超出预期；
4、长川科技：大客户数字机收入可预测，存储机超出预期；
5、精智达：存储机可期，探针卡空间巨大；
6、兰起科技：DDR5加速渗透；
7、聚辰股份:明显低估。来源光大证券
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