事件：多年前，人工智能市场多次受到sora等时间的催化。今天，万德sora概念指数上涨13.66%，人工智能GC指数上涨9.27%，光模块（CPO）个股指数上涨13.62%，天孚通信20.00%上升、20.00%的中间旭创升、源杰科技涨了20.00%、联特科技上升了19.09%、新易盛涨19.27%、博创科技涨了14.01%、光库科技上涨14.32%...
上涨的原因如下：
1、Sora引领AGI文生视频时代的到来，解决了对计算能力可持续性的担忧:1)Sora可以将文生视频长度提升到1分钟，充分满足短视频创作者的需求；2)Sora具有“三维一致性”，可以生成多个镜头，每个镜头都具有角色和视觉风格的一致性；3)与文本和图片相比，视频模型的训练和推理更加复杂，计算能力需求更大。同时，也促进了光模块向高速方向更新迭代的加速。预计800G光模块将在24年内继续大规模交付，未来1.6T部署进程将加快。
2、2月14日，英伟达推出本地聊天机器人Chatt，全球大模型竞争激烈，计算能力训练需求持续性超出预期。 With RTX，RTX聊天应用程序可以链接到本地存储内容，并通过用户提问提供答案。2)2月16日，谷歌发布Gemini1.5，可持续处理多达100万个Tokens，包括1小时视频、11小时音频、3万行代码或70万字以上代码库。3)sora等新大模型的推出将继续引发全球人工智能军备竞赛。
3、北美人工智能制造商公布了23Q4的业绩，预计24年的资本支出将保持乐观。谷歌、亚马逊、微软和Meta最近发布了23年第四季度的财务报告，表现良好。与此同时，该公司表示，24年的资本支出将继续扩大，并增加对人工智能领域的研发和投资。
???我们重申2024年享受2-3月人工智能市场的想法：
历史上第一季度通信板块表现不错，2月份，尤其是春节，上涨概率超过97%。2024年，人工智能按节奏乐观、卫星、海缆三个方向：
1、第一季度，我们关注人工智能。年前，光模块再次率先反击，表明人工智能计算能力的高确定性得到了市场的认可。2月份的GPT4.5和3月份的第一季度报告预测将催化该行业。徐创和天府/新易盛是光模块中最突出的表现。此外，建议在新技术方面布局硅光（源杰/博创等）；中兴/紫光/沪电等交换机服务器建议逢低布局。推荐有阿里/字节等大客户的公司，如润建/润泽智算/算力调度优化。
2、第二季度重点卫星互联网方向：预计24年，随着卫星密集发射主题的反复发酵，近期下降正好。建议逢低买入布局（密集发射催化估计从5月份开始）。
3、经过一两年的调整，渗透率仅为1%的海风海缆估值仅为8-9倍，24-25年复合增长率为30%。预计十四五只剩下两年了，行业有望加速。中天/亨通/东缆(16倍)值得布局。
天风通讯团队？？？？
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