2月22日，上证指数早盘触底反弹，下午涨幅超过1%，深成指和创业板指数均上涨；两市成交量萎缩，下午北行资金积极进入市场，全天净买入近40亿元。
行业板块全面上涨，国有云概念股爆发，煤炭行业、互联网服务、计算机设备、通信服务、软件开发、通信设备、消费电子板块领先。
国务院国有资产监督管理委员会召开企业人工智能推广会议，强调中央企业发展人工智能整体工作规划，加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心，建设一批行业多模态高质量数据集，从基础设施算法工具、智能平台到解决方案大模型实现产业生态。此外，美国科技巨头英伟达在美国东部时间周三盘后，在各个方面都发布了比预期更强劲的最新财务报告，表明对人工智能的需求远远强于预期。华富证券表示，中央企业引领巩固计算能力和多模态产业基础；国盛证券指出，中央企业率先推进国内计算能力，加快智能计算中心建设；民生证券认为，人工智能更广泛的应用场景预计将迎来生产工具层面的创新。
华福证券：中央企业引领巩固计算能力和多模态产业基础
中央企业被赋予人工智能发展时代的使命，重视计算能力和多模态产业的方向。具体来看：1、巩固发展基础，将主要资源集中在最需要、最有利的领域，加快若干智能计算中心建设，进一步深化开放合作，更好地发挥跨中央企业协同创新平台的作用；2、开展人工智能+专项行动，加强需求牵引，加快重点产业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案，打造大模型，赋能产业生态。中央企业具有需求规模大、产业配套设施齐全、应用场景多等优点。中央企业的进入有利于加快和完善中国人工智能产业发展的基础，促进产业示范项目的形成，为其他企业的创新提供方向。
国盛证券：中央企业率先推进国内计算能力加快智算中心建设
随着国内计算能力的加速发展，支持“卖水者”首先受益。随着国内人工智能的发展，国内计算能力逐渐加快，支持“卖水者”需求繁荣，在计算能力优化、液冷散热、国内交换机等领域，预计随着国内计算中心建设的加快，进一步扩大未来的业绩增长空间。永远是科技、中科曙光、高科技发展等。
国联证券：人工智能产业政策可能会加快构建国内智能经济形态
国有资产监督管理委员会召开了“AI赋能产业焕新”企业人工智能专项推广会，央企有望加快重点产业AI赋能。自2023年以来，人工智能和计算能力相关政策不断加大，相关领域国有资产背景的中央国有企业可能受益，1、国内GPU基础设施：国内GPU、服务器:海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、高科技发展等。国内交换机和交换芯片制造商:紫光股份、锐捷网络、盛科通信-U；400G OTN设备供应商：ZTE通信、灯塔通信、光迅技术、德科立、654E光缆供应商：长飞光纤、恒通光电、中天技术；大型IDC和国有云平台：润泽技术、秦淮数据、宝信软件、以及中国移动、中国联通、中国电信。2、智能平台：宝信软件、深桑达-A、易华录、电科数字、云赛智联、广电运通等。、解决方案：海康威视、太极股份、电科网安、启明星、国投智能、久远银海、万达信息等。
开源证券:2024年计算能产业链将保持高繁荣
下游客户对人工智能的需求强劲，海外云巨头继续增加投资，人工智能模型加速迭代，创新，AI+终端继续渗透，2024年计算能力产业链将保持高繁荣，培训和推理需求可能继续上升，计算能力需求将继续推动计算网络基础设施建设，建议继续关注光模块、光芯片、光器件AIDC、在人工智能服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。
民生证券：人工智能更广泛的应用场景预计将迎来生产工具层的创新
Sora的推出，以Pika、Runway等公司为代表的人工智能生成视频技术不断创新，人工智能多模态能力不断演变，影视、游戏、营销、电子商务、教育等更广泛的应用场景，有望迎来生产工具层面的创新，推动更高效、更高质量的内容创作。预计这三个方向将集中在：预计核心业务的应用场景将受益于公司；拥有高质量视频内容资产储备的公司；有相关的多模式产品布局和预计产品将在不久的将来推出。
中信证券：大模型能力边界尚未达到
当基本模型没有触及能力的边界时，投资应用程序面临可能重复Jasper的可能性.人工智能的困境：护城河不够，被大模型击穿。目前，行业的核心驱动力仍在于基础模型能力的迭代，基础模型能力的上限将决定应用的下限和计算能力基础设施的上限。虽然爆款应用落地还需要时间，但想象空间已经打开，对计算能力基础设施的需求也远未停止。新一轮的产业催化已经出现，短期市场强度可能低于2023年2-5月，但可持续性可能更长。
（本文不构成任何投资建议，投资者应相应操作，并对所有后果负责。市场有风险，投资需要谨慎。）文章来源：东方财富研究中心
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