多家公司预测业绩改善，涨价传导盈利能力持续修复。自9月底以来，仓储价格继续上涨，德明利、江波龙等模块公司的损失继续缩小。根据各公司发布的23年业绩预测，德明利全年扭亏为盈，第四季度净利润大幅增长(预计将实现归属于母亲的净利润) 1.35-1.40 亿元，同比增长 1557%-1614%)，江波龙收入突破100亿元，四季度扭亏为盈(归母净利润0.23-0.83 亿元，同比增长117%-161%；百维存储Q4毛利率环比提高13pcts以上。Q1预计将继续提高存储价格上涨的传导性能。
OpenAI推出Sora模型，AI芯片内存容量不断提高。HBM在提高人工智能芯片性能方面发挥着关键作用。英伟达和AMD推出了全新系列H200和MI300配置HBM3，其中MI300X拥有8组HBM3核心，显存容量提高到192GB，超过H200，相当于H100 2.4倍的80GB。三星、海力士等海外大厂HBM预计扩产3倍，目前HBM产能被海外大厂垄断，建议重点关注现有AI计算能力存储相关布局目标。
存储定位势在必行，重点关注存储产业链：通过产业链主要玩家减产动作、库存和价格传导性能改进观察、HBM、DDR5等新产品扩张明确、定位存储产品突破、人工智能和下游需求复苏持续催化，我们对存储价格传导性能反弹和人工智能计算能力存储国内主线持乐观态度。
[礼物]建议重点关注：
1)价格上涨逻辑性能反弹目标:百维存储、德明利、江波龙、普冉股份等。
2)人工智能算力存储及国产化相关标的:百维存储、朗科技、香农核创、万润科技、同有科技、兰起科技等
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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