一、硅光进入放量的第一年
Sora是生成人工智能的另一个定性变化事件。在情感上，它直接有利于许多模式、游戏、视频、广告和其他媒体部门，但更好的逻辑是深入思考，然后销售铲子，包括硬件、IP资源、海外渠道平台等光模块。
这些分支昨日领涨，尤其是光模块等硬件，部分核心股创历史新高。人工智能不仅可以与去年的葫芦相匹配，还可以通过纯概念炒作阶段。随着海外人工智能业绩的爆发，新一轮人工智能市场应该针对哪些公司能够真正在全球产业链中分享份额。
与当年的白酒和医疗美容相比，光模块在市场情绪复苏时率先创下历史新高。它的信心是，它能真正受益于全球人工智能的爆发，真正实现行业繁荣，真正实现业绩。
此外，关于硅光的传言很快就被澄清了，但不得不说，硅光确实是光模块的一项重要新技术，类似于逆变器中的微逆和储能中的钠电。
2024年，即今年，是1.6T成交量的第一年：1.6T是数据传输数据传输量和速度升级的光模块。目前，世界主要云制造商已开始在数据中心的人工智能服务器中使用800G光模块。与此同时，英伟达和其他GPU制造商已经明确提出了更高的速度 1.6T光模块需求，以配合未来带宽更大、计算能力更高的GPU。2024年中旬，英伟达下一代旗舰芯片B100大概率发布，1.6T光模块将大量配套使用。
因此，随着1.6T的放量，硅光、LPO等新技术也将进入放量年。
二、硅光及优点
硅光具有CM0s工艺兼容成熟、集成度高、包装工艺简化、成本低、功耗低等特点。英伟达、英特尔、台积电等巨头争相布局硅光子技术，即将取得突破。
首先，功耗约为20%。1.6T传统方案的散热几乎是液冷的。关键砖光最大可达45m。现在DSP应该从7W到5m，这可以成为我们自主控制的突破点。与传统光模块相比，硅光模块的体积大大降低。主要区别在于光芯片。它采用高度集成的单芯片，而不是传统分离多器件的组合，可以解决速率瓶颈。
三、硅光增量
1、下一代GPU互联和nvlink技术也需要用含硅光的光引擎连接；
2、CPO硅光发动机在交换板上的增量；
3、1.6T光模块增量；
4、400、提高了800G光模块硅光方案的渗透率。
四、市场空间
如果发展顺利，硅光有望在2027年左右占据光模块的40%市场份额。根据Yo1e的数据，2022年至2028年硅光子芯片市场规模的CAGR达到44%。
五、相关公司
目前，市场上的声音主要来自杰科技和罗伯特科。光芯片不发光。为了解决这个问题，我们需要一个巨大的放光器。更有利于cw激光器的增量，a股也是源杰科技的快速突破。硅光的高精度莲花设备是ficontec罗伯特科，传输每100W硅光模块 40-50台一般 2亿，毛利高概率50%+。
上游材料稀缺标的：云南锗业、天通股份等：
硅光芯片正在研究的光芯片IDM:源杰科技、长光华芯等
硅光相关设备制造商：天府通信、聚光科技、光库科技、电科芯片等
硅光光模块制造商布局：华工科技、中际旭创、光迅科技、剑桥科技、新易盛等。
赛微电子:瑞典子公司silex可以参与世界硅光芯片OEM；
仕佳光子：用cw光源积极布局核心硅光模块(光源外还有AWG)、平行光组件);
源杰科技：研究100mw大功率硅光激光开发项目；
罗博特科：FiconTEC产品应用于硅光芯片、高速光模块等领域，绑定台积电；
博创科技：目前正在开发800G硅光模块；
明普光磁：800g光模块硅光方案已在研发中；
杰普特：为英特尔等公司开发应用于硅光晶圆产品的硅光晶圆测试仪。来自海涵财经
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