上海证券：汽车行业涨跌+6.41%，乘用车在子行业表现最佳。节前最后四个交易日(2024.2.5-2024.2.9)沪深300涨跌幅度为+5.83%，申万汽车涨跌幅度为+6.41%，在31个申万一级行业中排名第九。乘用车+9.51%的子版块、商用车+8.88%、其他+7.83%的摩托车、汽车零部件+4.72%、汽车服务+2.45%。
赛力斯和9号公司是行业涨幅前五的公司-WD、科博达、同心传动、恒帅股份分别上涨+22.54%/+21.60%/+20.38%/+18.13%/+17.73%；行业跌幅前五家公司是中马传动、浩物、威帝、迪生力、日盈电子，跌幅分别为-26.26%/-25.57%/-23.62%/-23.52%/-23.24%。
本周关注
据中国汽车协会介绍，2024年1月，中国汽车产销量分别为241.0万辆和243.9万辆，同比增长51.2%和47.9%，主要是因为新年促销活动持续进行，节前购车需求有所释放。此外，去年同期受春节和促销政策转换影响基数较低。
新能源汽车:2024年1月，新能源汽车销量72.9万辆，环比-38.8%，同比+78.8%，渗透率29.9%。其中纯电动销量44.5万辆，同比+55.1%；插电式混合动力车销量28.4万辆，同比135.0%。
出口:2024年1月汽车出口44.3万辆，环比-11.2%、同比+47.4%。新能源汽车2024年1月出口10.1万辆，环比-9.8%、同比+21.7%；其中，新能源乘用车出口9.5万辆，环比-6.9%，同比+27.1%。随着中国新能源汽车品牌海外认可度的不断提高和服务网络的不断完善，新能源汽车出口市场持续改善。
我们认为，虽然汽车销量增长较高，但主要是23年1月的销售时间比24年少近10天，因此实际销售业绩弱于同比数据，特别是新能源乘用车业绩弱，渗透率环比下降7.5pcts。另外，由于春节前后汽车消费淡季的影响，预计2月份销量将走弱，年内将处于低谷。
投资建议
1)整车动力混合动力和海外市场目标:长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车、江淮汽车；
2）零部件：
①与汽车智能相关的标的:伯特利、保隆科技；
②汽车轻量化相关目标:拓普集团、爱柯迪、文灿、万丰奥威、凌云、亚太科技、博军科技、瑞湖模具；
③与其它零部件相关的标的：豪能股份、隆盛科技、大业股份、银轮股份。
风险提示
新车型上市性能低于预期；供应链配套设施低于预期；零部件市场竞争激烈。
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