事件一：NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 会议聚焦生成人工智能、展示机器人产业成果。人形机器人是人工智能技术提供的优秀着陆平台，生成人工智能将使机器人与外部互动更加简单和方便，加快通用场景应用程序的开发和培训。事件二：2 月 25 周六，特斯拉通过其社交媒体账户分享了最新的视频，展示了其正在开发的视频 Optimus 流畅的人形机器人步行能力。视频显示机器人在测试现场行走，并配有幽默的标题“完成每日步数目标”。与几周前发布的视频相比，擎天巨臂似乎是一个更新或更完美的版本，步伐更稳定，动作更流畅。几周前，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 一段视频发布，显示第二代 Optimus 原型机器人的行走能力。与当前版本相比，新一代机器人更加精简。此外，特斯拉本月初还发布了它 61 个与 Optimus 与项目相关的职位空缺，包括制造和测试工程师以及其它相关职位。特斯拉在 2021 年 8 月公布了 Optimus 项目。马斯克上个月表示，该公司最有可能在明年开始交付这些机器⼈。Optimus 它的第一批量产版本将用于特斯拉工厂，旨在帮助人类完成危险和重复的无聊工作。自项目发布以来，Optimus 取得了显著进展。最近的更新显示，原型机器人可以折叠衣服，保持良好的平衡，摆动颈部、手臂和腿部，完成需要精细运动技能和识别的任务，如分类积木。去年 12 月马斯克还表示，他希望 Optimus 能够在接下来的一年内穿针引线。针对人形️机器人的成本，最初的说法是，一旦特斯拉开始销售，价格可能会低于 20000 美元(IT之家备注:目前约: 14.4 一万元人民币)。人工智能授权，加快人形机器人的发展，刺激金属材料的需求。人形机器人有类人的外观，可以在一定程度上取代各种传统机器人，但也需要更复杂的驱动、传感、控制和交互系统。早期人形机器人成本高，不智能，应用场景有限，难以大规模商业化量产。人工智能的快速发展可能会成为人类机器人的大脑，而近年来新发布的人类机器人的成本普遍下降。一旦人形机器人克服了成本高、不智能的缺点，下游应用空间可能会开放，人形机器人的市场空间将迎来快速增长。根据Stratisticsticss Market Research 根据Consulting的数据，2020年全球人形机器人市场估计为5.6亿美元，而2027年市场规模可能达到141亿美元，CAGR达到58.5%。包括上游材料端在内，人形机器人终端的快速成交量将带来整个产业链的投资机会。人形机器人材料：稀土磁性材料：伺服电机关键原料，人形机器人成为新的增长极。伺服电机占工业机器人成本的22%，是机器人的重要组成部分，人形机器人需要精确控制和大扭矩，因此对磁性能要求高，稀土永磁性材料需要满足。在中性预期下，假设2024/2025/2026/2030年特斯拉人形机器人分别生产5/25/50/500万台，那么2030年特斯拉人形机器人将带来2万吨高性能钕铁硼磁铁毛坯需求增量，6747吨钕氧化物需求增量，分别占2022年钕铁硼/钕氧化物总需求的7.1%/7.2%。除需求拉动外，如果考虑磁材公司以磁组件的形式提供，则单机价值可能远远超过新能源汽车。精密切割丝：谐波减速器加工耗材，预计将受益于人形机器人的体积。减速器占工业机器人成本的32%，是机器人的重要组成部分，主要分为谐波减速器和RV减速器。其中，谐波减速器的钢轮内齿需要通过慢走丝加工。博威合金的贝肯霍夫在慢走丝电极丝材料行业表现良好。预计2030年人形机器人将带来3.5万吨精密切割丝的新需求。轻质材料(铝、镁、碳纤维)：机器人骨架，百歌争流浪高。对于人形机器人来说，轻量化的好处远远大于汽车。在铝、镁、碳纤维复合材料中，碳纤维复合材料价格昂贵，不利于人形机器人的整体成本降低。与铝相比，镁密度更小，减震散热性能更好，是人形机器人轻量化的重要替代方案。预计2030年，人形机器人将需要12.5万吨新型轻质材料，铝/镁/碳纤维的弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。题材早8点
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