事件:国家电网24年首批计量设备招标启动，其中智能电表4414.82万，同比+84%，终端产品237.91万，同比+130%。招标量大，大部分交付24年，超出市场预期。
分产品：
1)单相智能电表:24年第一批招募3827.03万台，同比+107%，其中单相物联表招募4.8万台，同比-91%。我们认为，主要是国家电网计划实现09版智能电表更换带来的增量需求。
2)三相智能电表:24年第一批招聘587.79万，同比+8%，其中B级智能电表招聘543.05万，同比+8%，B级物联招聘16.03万，同比-77%。；C级智能电表42.94万，同比-0.4%，D级智能电表1.8万，同比+65%。D级智能电表增长迅速，主要是一种电厂关口表，主要是兰吉尔等外资，以前是省级招聘，现在收回国家电网收集，全部本地化，带来了新的增量。
3)终端产品:24年第一批集中器&采集器总招聘109.02万，同比+106%，专变采集终端总招聘128.88万，同比+154%。我们认为高增长主要是早期低基数造成的。
观点重申:国内电表第一批投标量超出预期+全年三批投标。我们预计24年投标量将超过8000万，同比增长10%以上，有利于国内龙头电表公司24年的经营业绩。结合出海提供长逻辑，重点推荐:【三星医疗】【海兴电力】，弹性目标:【聚华科技】、【威胜控股】等。
风险提示:电表后续招标量低于预期，交付量低于预期，竞争加剧等。-东吴电信
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