事件:2月21日，中国泰岳发布业绩快报。2023年，公司总营业收入59.65亿元，营业利润10.53亿元，总利润10.52亿元，上市公司股东净利润8.93亿元。
点评：
2023年，公司总营业收入59.65亿元，同比增长24.11%；营业利润10.53亿元，同比增长69.09%；利润总额为10.52亿元，同比增长67.21%；归母净利润8.93亿元，同比增长64.82%。单拆23Q4，总营业收入19.14亿元，同比增长21.84%；营业利润3.94亿元，同比增长101.39%；总利润为3.94亿元，同比增长96.13%；归母净利润3.30亿元，同比增长108.34%。
公司游戏业务出海收入占近90%，储备产品丰富。23H2旧产品改版，增加购买量，Q4游戏流水强劲，其中《Age of Origins》增加投放后的效果从第四季度开始体现，充值流水自上线以来创下新高；《War and Order》月流量也在增加，充值流量在之前的年度高位区间，我们预计老产品24H1流量有望再上一个新台阶。根据Sensor，海外市场继续努力 显示Tower数据，《Age of Origins》和《War andOrder》海外手机游戏收入分别在2024年1月排名第七和第二十二。2024年是公司产品大年，储备了两款新产品“代号”：DL》（模拟经营+SLG）、《代号：LOA》(传统SLG)有望支撑后续增长。
计算机业务线不断创新，“泰岳小催”推动落地。报告期内，公司在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的业务业绩稳步增长。公司在人工智能领域的研发不断迭代优化。以鼎福智能为主体的人工智能业务专注于“认知+”产业生态建设，利用自己的NLP自然语言处理核心技术，推动人工智能技术在公安、政府事务、催收、电力销售等垂直领域的快速实施。“泰岳催促”等产品实现了商业化，形成了收入，提高了人均佣金创造和案件开放效率。
投资建议：公司基于“成为数字经济领先企业”的愿景，发展游戏和计算机业务；2024年，两个新产品储备支持后续业绩增长，计算机业务不断创新，积极布局AIGC技术。对公司在海外领域的核心地位持乐观态度。根据2月21日iFind的一致预期，预计公司24-25年收入68.28/78.60亿元，归母净利润9.49/11.33亿元，对应PE为22x/18x，建议继续关注。信达证券
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