空调生产数据继续超出预期。3月份，一家大型空调制冷剂制冷剂的最新订单成交价格已达到市场价格
2024年3月，家用空调内销排产1230万台，同比+17.3%；空调出口排放983万台，同比+23.5%。2024年1月，中国汽车产销分别完成241万辆/243.9万辆，同比+51.2%/+47.9%；1月出口汽车44.3万辆，同比+47.4%。
最近，3月份一家大型空调制造商R32的订单价格已达到2.4-2.5万元/吨。市场前景旺季即将开始，制冷剂需求不断支撑；从长远来看，全球空调市场将继续增长，冷链/热泵/新能源汽车等行业将开辟制冷剂需求空间；未来，国家层面将继续鼓励氟化工高质量发展。
制冷剂已进入繁荣上升周期，内外贸价格将逐步收敛，龙头企业利润将继续修复
近2月，随着配额规划的实施，加上空调生产数据超出预期，利率政策组合帮助缓解房地产市场困难，部分企业停工维修，家电/汽车产业链积极响应“以旧换新”政策，制冷剂继续繁荣，部分制冷剂品种价格较年初上涨50%以上。3月至4月也是出口旺季，外贸市场逐步启动，内外贸价格有望进一步收敛。
截至2月28日，R22报价21500-22500、R32 24000-25000、R134a 31000-32000、R125 38000-45000、R410a 32000-35000、R143 57000元/吨，R404混合、R507报价4.9万元/吨。
随着配额管理的实施，供给侧结构改革的深化，行业竞争格局趋于集中，下游需求稳步增长，新领域、新兴市场需求快速发展，我们对三代制冷剂将继续繁荣复苏，供需格局良好发展趋势确定性强，三代制冷剂领先厂家将迎来业务业绩的明显修复。关注:【巨化股份】、【三美股份】、【东岳集团】、【永和股】、【浩华科技】、[东阳光]等等。
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