800G光模块概念股有哪些?

光模块是光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，用于连接服务器和交换机、交换机和交换机。

在人工智能计算能力爆发的背景下，对光模块的需求继续增加，特别是800G高速光模块。

目前，800G光模块逐渐对200G光模块进行对比、400G产品被替代，市场需求大幅增加。

1、800G光模块是 AI 计算能力产业链中确定性最高的环节

800G光模块是 AI 由于有订单，计算能力产业链中最具投资价值的环节之一，确定性最高。

随着各平台大型人工智能模型的发布，人工智能计算能力需求激增，推动了800G光模块需求的显著增长。以800G光模块为代表的高速光模块产品逐渐达到200G、替代400G产品。

据业内预测，未来光模块市场将有大规模增长空间。光通信行业市场研究机构Lightcounting指出，2022年至2027年全球光模块市场规模年复合增长11%，2027年市场规模将超过200亿美元。

根据剑桥科技8月份的研究信息，800G光模块的价格预计将上涨。

剑桥技术：800G光模块现在有几个关键的客户投标要求是400美元，但可能不会以这个价格交易。所以现在还不是特别清楚每个价格，等一两个月可能会更清楚。该行业普遍认为，明年的平均价格约为600美元。

此外，与光模块相关的CPO(共包装光学)仍处于起步阶段 0-1 在这个阶段，市场前景很大。

2、对光模块产业链进行梳理

上游：光器件，光芯片，PCB、共晶机等。

相关企业：

天府通信：光器件整体解决方案提供商，光器件是光模块的核心环节，为800G光模块提供配套产品，公司高速光发动机项目进展顺利。

源杰科技:国内领先的光芯片厂商，100G 光芯片产品研发顺利

长光华芯：国内领先的激光芯片替代企业，发布56G PAM4 EML光通信芯片

华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思能够大规模生产高速EML光芯片。800g光电光芯片产品已小批量交付，主要用于自用。

光库技术：中国唯一一家掌握铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件技术的公司。

博众精工:公司开发的自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块，已交付给部分客户，现场反馈良好。

沃格光电：光通信芯片载板中游：光模块生存企业

相关企业：

中际旭创、光讯科技、新易盛、华工正源(华工科技)是2022年国内前四大厂商

其他企业：剑桥科技、太辰光、特发信息、明普光磁等。

下游：云计算制造商

英伟达、亚马逊、微软、谷歌等相关企业Meta

3、800G光模块最新信息

徐创：光模块领先，公司800G高端光模块占比不断上升，净利润6.14亿元，同比增长24.63%。今年上半年，净利润增长，毛利率增加，平均产品价格增加。

新易盛：公司部分800G光模块产品已发货，目前公司已在800G产品端具备大规模生产条件。

光迅科技：公司正在快速提高800G光模块的生产能力。公司的800G光模块主要面向计算能力网络，具体客户不方便透露。公司高端光芯片的研发进度符合预期，并取得了分阶段的成果。400G、800G光模块的出货量环比有所提高。

剑桥科技：目前，公司800G光模块的发货量为1000至10000个量级。

太辰光:目前公司运营稳定，预计下半年订单将环比增长。公司800G光模块的开发和测试将按计划有序进行。

华工科技:公司800G光模块产品在OFC展会前后陆续在北美客户送样，北美Hyperscale测试进展非常顺利，与部分龙头客户沟通了第三季度末和第四季度订单交付的问题。

特别信息：控股子公司四川华拓在第24届光电博览会上发布了800G光模块，目前客户正在测试样品。

青山纸业：子公司恒宝通对800G高端光模块进行了技术预研究，公司将根据客户和市场需求开发新产品。

腾景科技：部分精密光学元件产品可应用于800G高速光模块，具体需求随客户订单波动，不确定，上述产品对今年销售或利润贡献也不确定。

富信科技：公司用于400G、Micro，800G高速光模块 TEC产品仍处于研发阶段，尚未形成收入。

景旺电子：公司正在积极开发人工智能服务器相关产品，800G光模块产品已通过部分客户认证，实现小批量供应

明普光磁：越南基地力争年底量产，正在开发800G高速光模块。

亨通光电：800g光模块产品已通过领先交换机设备制造商的测试。

博创科技:800G硅光模块和CPO研发进展，收入稳定。

PCB正在开发800G光模块的测试阶段。

致尚科技：子公司福可喜玛是一家专业开发和应用MPO/MT插芯和连接器的高科技企业。其产品可应用于800g光模块。

光模块（CPO）它是人工智能产业链中为数不多的能够真正取得成绩的板块之一，也是上半年整体涨幅最大的板块。一些机构预测，2024年中际旭创净利润将超过32亿元，比2023年翻一番。虽然光模块企业上半年大部分涨幅过大，但这两天反弹真的很猛，很难找到被低估的企业。请注意风险。

产业链上游有企业博众精工。最近在投资者互动平台上表示，公司开发的自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块，已交付给部分客户，现场反馈良好。最近增加了光模块的概念，上半年涨幅不大，近期回购股份4308.68万元，最高成交价31.03元/股，最低成交价24.64元/股；半年报收入增长一般，但半年报合同负债也增加了。不知道会不会受到市场的关注。相守湖畔