最近日本股市红得发紫！
3月1日，日经225指数收盘1.9%，报39910.82点，盘中一度触及4万点整数关口，创历史新高。今年年初以来，日经225指数涨幅超过19%，引领全球主要股指。
自2023年1月1日以来，日经225指数上涨52.95%。巴菲特对日本五大商业俱乐部的投资赚了近600亿元（人民币）。此外，日本央行也成为日本股市上涨的隐形赢家。
接下来，日本股市的涨势还会继续吗？
日本股市上涨“疯狂”
近日，日本股市开启了新一轮上涨行情。3月1日，日经225指数一度站在4万点整数大关，继续创历史新高。最后，日经225指数收盘上涨1.90%，报39910.82点，是收盘历史新高。
个股方面，东京电子涨幅超过4%，尼康涨幅近4%，松下、日本交易所涨幅超过3%，快速销售、索尼、日立涨幅超过2%。同日，日本五大商会(伊藤忠商、三菱商、三井物业、住友商、丸红)股价涨幅在1%-2.5%之间。
值得注意的是，值得注意的是， 自今年年初以来，日经225指数累计涨幅超过19%，大幅超过世界主要股指。同期，纳斯达克指数走势强劲，年初至今只涨了7.2%，标普500指数涨了6.84%。在此期间，半导体公司东京电子增长近52%，市值超过18万亿日元，相当于约8700亿元。该公司的市值已超过任天堂、软银集团等巨头。
最近，日本央行的加息预期曾经扰乱了资本市场。然而，在过去的两天里，好消息传来，日本央行可能会将加息时间点从3月推迟到4月。
周四，日本央行行长植田和男表示，价格目标尚未预期，这一言论挫败了央行或3月份最早加息的猜测。“我们无法预见实现可持续和稳定的通货膨胀目标，我们将继续寻求确认工资和价格之间的良性循环是否开始运行，”他说。植田和男表示，预计3月份工资谈判将达到顶峰，这将是确认经济是否处于良性循环的关键。他说，有理由预计薪资谈判将取得积极成果。他说，工人的要求超过了去年的水平，许多公司积极响应他们的要求。
此外，前日本央行一位货币政策负责人表示，日本央行可能会等到4月份才终止世界上最后一个负利率，而不是在本月晚些时候采取行动。
日本央行理事门间的一夫本周四说：“我想不出日本央行敢于在3月份采取行动的理由。是四月，而不是三月。当一夫在门口发表讲话时，交易员正在从每一份数据和央行评论中寻找关于日本自2007年以来首次加息确切时间的线索。前日本央行首席经济学家门间一夫表示，日本央行将在4月份获得比其他月份更多的数据。除其他常规经济数据外，日本央行还将了解季度短期商业调查、分行经理会议信息和金融系统报告。该行还将在4月份发布最新的经济预测，包括2026财年。
日本央行巴菲特“疯狂赚钱”
自2023年1月1日以来，日经225指数的涨幅达到了惊人的52.95%。
股神巴菲特从2020年8月开始投资日本五大商社(伊藤忠商事、三菱商事、三井物业、住友商事、丸红)，并于2023年上半年大幅增仓。
根据最新统计，自2020年8月以来，丸红、三菱商业、三井物业、住友商业、伊藤忠商业的股价分别上涨了508%、431%、387%、264%、220%。投资以上五家公司，让巴菲特赚了不少钱。
最近，巴菲特在一封年度股东信中谈到了日本公司。巴菲特表示，伯克希尔将无限期投资五家日本商业俱乐部。巴菲特透露，伯克希尔在五家商业俱乐部持有约9%的股份，他还表示，伯克希尔承诺每家公司在获得五家公司董事会批准前不会购买超过9.9%的股份。
巴菲特透露，目前伯克希尔对这五家公司的总投资成本为1.6万亿日元，到2023年底对这些公司的持仓价值为2.9万亿日元。伯克希尔的年终收入没有达到61%，达到80亿美元(相当于575亿元左右)。也就是说，截至2023年底，巴菲特在日本五大商业俱乐部赚了575亿元。
日本央行也是如此。在日本股市飙升的背景下，日本央行成为了一个看不见的赢家。早在2010年，日本央行就开始购买ETF，跟踪东证综合指数和日经225指数。NLI研究所首席股票策略师出井真武最近表示，截至上周四收盘，日本央行ETF头寸已飙升至约70万亿日元（4660亿美元）的新纪录，其中约有32万亿日元的浮动利润。
摩根士丹利分析师认为，这一轮日本股票上涨的最大动力来自于企业治理的改善，这一因素可能会继续有利于今年的日本股票走势。如果日本公司实现更高的资本效率，其估值可能会进一步增长。
中金公司最新研究报告指出，日本经济和日本公司未来的利润可能会保持温和增长。日本股票利润的稳步增长预计将支持日本市场的上升，增强日本股票市场的投资吸引力。
中金公司指出，目前的股息和回购是日本上市公司最重要的提振ROE、然后推高估值的手段。上市公司可以通过股息和股票回购直接减少净资产，从而提高ROE、通过提高股东回报，加强资本利用效率和盈利能力，有效提振股价和估值。
近年来，日本股市上市公司的股息和回购总规模持续上升。2023年，股息和回购规模同比增长15%至28.7万亿日元，其中回购同比增长26%至9.5万亿日元，股息同比增长11%至19.2万亿日元。随着日本上市公司股息和回购政策的不断优化，提高日本市场企业的盈利能力和加强股东回报将有助于进一步提高日本股市的中长期投资吸引力。券商中国
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