3月1日，上证指数盘中震荡上涨，深成指和创业板指数涨幅约1%。两市成交额连续三天突破万亿元，北行资金大幅流出，全日净销售额超过50亿元。
大部分行业板块收盘上涨，消费电子、电力设备、仪器仪表、计算机设备、软件开发、互联网服务板块收盘上涨，航空机场、多元化金融、教育板块收盘上涨。
GTCC英伟达顶级赛事 2024年即将到来。据多家媒体报道，英伟达预计将在本次会议上推出Blackwell架构B100 GPU。与目前的H系列相比，B100系列产品的整体效率有了很大提高。B100除了大大提高了HBM的内存容量和AI效率外，还升级了从原风冷到液冷的散热技术。英伟达首席执行官黄仁勋曾提到，沉浸式液冷技术是未来的指标，将推动整个散热市场迎来全面创新。英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术都将由风冷变为液冷。国海证券表示，液冷产品渗透率持续提高，散热产品升级有望加快；民生证券指出，人工智能产业的快速发展推动了液冷服务器渗透率的逐步提高；财信证券认为，大型计算能力带来高功耗，预计液冷技术将加快引进。
国海证券：液冷产品渗透率持续提高，散热产品升级预计将加速
预计2024年，由于人工智能服务器需求的增长，散热需求将增加，散热产品升级预计将加快，未来水冷散热预计将更好。预计2024年，人工智能服务器需求将推动散热需求，液体冷却产品渗透率将继续提高，散热产品升级预计将加快。
民生证券:随着人工智能产业的快速发展，液冷服务器的渗透率逐渐上升
受数据中心建设面积和环保要求的限制，传统风冷难以满足散热需求，液冷技术需要提高服务器的使用效率和稳定性。从发展趋势来看，预计到2025年，液冷服务器的渗透率将保持在20%-30%左右。
财信证券：大模型和大计算能力预计将加速高功耗液冷技术的引入
数据中心的计算能力和能耗上升，逐渐超过风冷散热阈值，液冷散热是趋势。由于液体冷却设备和基础设施主要依赖于服务器和机房，：1)服务器产品技术实力雄厚，液冷技术服务器厂商积极布局:曙光数创、浪潮信息；2)多年来深入从事温控领域，多点布局的机房温控厂商:英维克。
东方证券：符合低碳数字时代需要的高效冷却技术
液冷具有比风冷更高的冷却效率，可以大大提高散热效率。目前，数据中心冷却仍以风冷为主，但随着数据中心数量的增加和大型机架比例的增加，数据中心功耗高的问题不容忽视，PUE政策要求越来越严格。另一方面，高计算能力需求可能会促进数据中心功率密度的提高，进一步提高液体冷却需求。1、温控液冷厂商:英维克、曙光数创、佳力图、申菱环境、同飞股份、高澜股份；2)液冷IDC厂商布局:网宿科技、科华数据、润泽科技。
东海证券：氟化液景气有望提高人工智能计算能力或推动液冷需求
人工智能的快速发展促进了数据中心规模的扩大和功率的提高，使液冷温度控制技术成为一种发展趋势，进而增加了对冷却液产品的需求，预计电子氟化液的繁荣将得到改善。在环境舆论下，海外领先制造商提出退出氟化物领域的计划，为国内制造商提供发展机会。国内氟化物行业领先企业氟化物产品有望实现快速发展，预计未来能有效满足国内冷却液市场的需求。：巨化股份、新宙邦和永和股份。
中国银行证券：人工智能液冷箭在弦上产业链受益目标明确
人工智能技术的突破和产品的持续着陆，轨道的繁荣预计将推动高密度服务器和GPU的需求。在人工智能高计算能力需求和数据要素的推动下，IDC建设有望加快实施。随着IDC规模的开放和高功耗需求的增加，将反映温度控制需求，液冷市场空间将进一步开放。产业链中的产品已经落地液冷厂家。：1、申菱环境：向华为、字节等大型互联网制造商和服务器制造商提供液冷产品，预计新能源业务将翻倍。2、英维克:为数据中心提供液冷全链解决方案，负责阿里、数据港等大型数据中心的液冷温控项目。3、欧陆通：提供服务器液冷充电模块，均可实现超充。
（本文不构成任何投资建议，投资者应相应操作，并对所有后果负责。市场有风险，投资需要谨慎。）文章来源：东方财富研究中心
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