2024年上半年中国电信计划在上海建设1

全文概要

本文讨论了2024年上半年中国电信计划在上海建设1.5万卡的计算集群，并介绍了国内液冷系统的四大方 向。液冷技术广泛应用于计算机、Al和超算领域，约占65%。液冷系统在云计算、人工智能和超计算领域具有重要意义 风冷适用于10千瓦以下的机柜。液冷服务器改造是一项简单的技术，每年冷板数量在50亿到60亿之间。未来增量数据中心规模较小，主要新建数据中心集中在人工智能领域。国产芯片在人工智能领域的应用越来越多，地方政府和企业有动力和热情推动国产化。液冷系统的技术壁垒相对简单，但行业壁垒很高。液冷改造为服务器制造商 华为、浪潮和新华商也在做液冷，提供了增加利润的机会。液冷设备的部件没有增加，原本是风冷系统的部件现在 成为液冷系统的一部分。中国移动、中国联通、电信希望通过推出业务白皮书，引入液冷厂商的竞争，降低成本。预测 对人工智能数据中心的需求将大幅增加，互联网数据中心面临困难，需要改变技术问题。此外，文档还提到了一个 2011年国有企业工厂产量达到4000吨。与此同时，一些制造商开始在实验中使用电子防御产品，但实际应用存储 在困难。然而，巨华的电子方案进展最快，一些制造商已经将其用于服务器泡沫实验，并已大规模生产。虽然市场上的主导行业仍然不确定，但一旦一家公司占据主导地位，其他制造商就很难有机会。

全文大纲

1.数据中心液冷技术分析

1、液冷技术的分类和应用

2024年上半年，中国电信计划在上海建设1.5万卡的计算集群，液冷技术在计算时代非常重要。目前国内液冷系统主要有四个方向:喷淋液冷、冷板液冷、单向筋膜液冷和双向筋膜液冷，其中后三种应用广泛，约占65%。液冷系统在计算机中，Al 广泛应用于超算领域，其中超算领域的高性能服务器主要采用双向机模液冷，约占35%。

要点：

1.2024年上半年，中国电信计划在上海建设1.5万卡的计算集群

2.国内液冷系统主要有四个方向:喷淋液冷、冷板液冷、单向筋膜液冷和双向筋膜液冷

3.后三种液冷技术应用广泛，约占65%

4.电脑上的液冷系统，Al 超算领域得到广泛应用

2、中国液冷服务器的渗透率

我国液冷服务器的渗透率主要集中在云计算、人工智能和超算领域。在云计算和超算领域，单个服务器的功率可达5000到8000万瓦，机柜可达2-4千万瓦。因此，在人工智能和超级计算中心，液冷是必要的，而风冷只适用 用于10千瓦以下的机柜。对10千瓦以上的机柜，风冷会导致散热不均匀和局部热点问题。因此，液冷在人工智能和超算领域具有重要意义。

要点：

1.中国液冷服务器的渗透率主要集中在云计算、人工智能和超级计算领域

2.云计算和超算领域的单个服务器功率可达5000瓦至8000万瓦，机柜可达2-4千万瓦

3.在人工智能和超级计算中心，液体冷却是必要的，风冷适用于10干瓦以下的机柜

4.10千瓦以上的机柜应采用液冷，避免散热不均匀和局部热问题

3、数据中心的改造和建设

根据参与者的讨论，人工智能领域对数据中心能耗的要求越来越严格。国家政策要求数据中心的PUE (能源使用效率 率)低于1.5，而中国过去建造的500万台机柜中，大部分都是 PUE都在1.5以上。所以，目前北京、上海、广州、深圳等一线城市都有明确的政策要求，要求 PUE 1.8以上的机柜必须关闭，1.6至1.8的机柜需要强制改造，1.3至1.6的机柜享受梯度电价。为了满足政策要求，需要对旧机柜进行改造，其中冷板是一种低成本的改造方式。然而，液冷技术的应用仍然很少见。

要点：

1.国家政策要求数据中心 PUE 在1.5以下

2.500 大部分的万台机柜 PUE 在1 .5以上

三、一线城市要求 PUE 1.8以上的机柜必须关闭

4.旧机柜需要改造，冷板是一种低成本的改造方法

4、 液冷系统的技术壁垒和实现问题

伊朗的技术壁垒不高，但行业壁垒很高。液冷系统的技术壁垒比较简单，两个懂技术的人可以开发一个系统，只需要花费更低的成本。液冷系统采用液体代替风冷，散热效果好，是风冷的3000倍。然而，液冷系统的实施需要改变服务

设备，这可能会导致问题，并导致制造商不负责维护。

要点：

1.伊朗的技术壁垒不高，但行业壁垒很高

2.液冷系统的技术壁垒比较简单，只需要花费较低的成本，请两个懂技术的人就可以开发出一套系统

3.液冷系统用液体代替风冷，散热效果好，是风冷的3000倍

5、冷却技术和数据中心的增量需求

参与者讨论了数据中心的冷却方法和能效比(PUE) 的问题。他们同意Al 对于单机柜而言，风冷是不可行的， 因为它的功耗通常在30千瓦到50千瓦之间。云计算的增量很小，建设 审批PUE大于1.5的数据中心比较困难。另外，由于阿里、百度、腾讯等公司的新业务发展有限，互联网行业的数据中心已经饱和。会议助理提醒参与者通过电话或网络提问。

要点：

1.Al 单机柜的功耗通常在30千瓦到50千瓦之间，风冷不能满足需求

2.云计算的增量很小，PUE 数据中心的审批难度大于1.5

3.互联网行业的数据中心已经饱和，阿里、百度、腾讯等公司的新业务发展有限公司

6、冷板与液冷系统的比较

目前Al 在服务器业务中，冷板和静默式的使用比例较高，主要是因为冷板成本较低。然而，冷板存在一些缺陷，如无缺陷 备份方法、易停机等，不适用于安全要求高的业务。即墨系统具有更高的安全性和可靠性，预计未来将取代冷却系统 板系统。液冷和风冷设备在小系统和大系统中的应用略有差异，但对于制造商来说，技术基本相同。此外，国外大品牌 灯塔品牌已在中国生产。冷板技术是液冷系统中最关键的子系统，通过增加接触面积来提高散热速度。然而， 附着在冷板上会导致价格上涨。液冷系统还需要考虑辐射检测和防腐，这需要服务器制造商的合作。华为和其他公司从其他制造商那里购买，而不是在冷系统领域生产部件。参与者1认为这些方案毫无价值，因为它们只提供没有核心技术的方案。

要点：

1.目前Al 在服务器业务中，冷板和无声使用的比例较高，主要是因为冷板成本较低。2.冷板存在一些缺陷，如备份不足、停机方便等，不适用于安全要求高的业务

3.即墨系统具有更高的安全性和可靠性，预计未来将取代冷板系统

4.液冷和风冷设备在小系统和大系统中的应用略有差异，但对于制造商来说，技术基本相同

二、人工智能计算中心液冷技术分析

1、人工智能计算中心的投资规模

液冷服务器改造是通过拆除风扇和添加冷板来实现的一项简单技术。目前，液冷服务器的比例很小，每年都有大量的冷板

大约在50亿到60亿之间。股票机柜的改造市场非常大，但国家没有明确的规划，只有强制性政策。下游制造商有很大的改造动力，因为它们可以节省电费和罚款，而且回报时间可能是一到两年。然而，由于业务无法停止，转型速度相对较慢。未来的增量

互联网和运营商已经饱和，主要的新数据中心集中在人工智能领域。

要点：

1.液冷服务器改造是一项简单的技术，通过拆除风扇和添加冷板来实现

2.液冷服务器的比例很小，每年冷板的数量在50亿到60亿之间

3.库存柜的改造市场很大，但国家没有明确的规划，只有强制性政策

4.下游厂商改造的动力很大，因为可以省电罚款，回报时间可能是一两年。

2、人工智能产业的发展和责任中心的建设

人工智能行业没有上限，计算能力要求没有上限，责任中心建设也没有上限。互联网数据中心面临着前所未有的困难，因为电价翻了一番，导致利润下降，企业难以承受。目前，该行业紧张，需要改变技术问题，但在线服务器改造并不现实。

要点：

1.人工智能行业没有上限，数算能力要求也没有上限

2.互联网数据中心面临着前所未有的困境，电价翻倍导致利润下降

3.行业紧张，需要改变技术问题

芯片和服务器液冷技术分析

1、国产芯片与海外芯片的比较

我国人工智能计算能力增量很大，地方政府共建了30个质量中心，规模50P 到 2 0 0P 之间。企业投资也在增加 阿里巴巴、百度等公司正在建设大型实验中心。尽管性能相对较好，但国内芯片在人工智能领域的应用越来越多

较差，但通过使用更多的国内芯片，可以达到与海外芯片相同的效果。地方政府和企业都有推进定位的动机和热情，国家也强烈要求加强定位。促进定位不仅可以提高科研能力，而且还可以促进产品的迭代和更新。

要点：

1.中国的人工智能计算能力有了很大的提高，地方政府共建了30个质量中心，规模为50P 到200P 之间

2.阿里巴巴、百度等公司正在建设大型实验中心，企业投资是增量的重要来源

3.国产芯片在人工智能领域的应用越来越多。虽然性能相对较差，但使用更多的国产芯片可以达到与海外芯片相当的效果

4.地方政府和企业有推进国产化的动力和热情，国家强烈要求加强国产化

2、Al 机柜液冷方案及服务器改造

会上，参与者询问了关于新Al的信息 机柜和库存服务器的改造。发言人解释了液冷方案与服务器功率密度的差异 不同，并指出网上转型是一个挑战，因为业务无法停止。另外，发言人提到了PVD 北京对不同功率密度的数据中心的政策要求时间表和限制。参与者还表示，运营商的转型进展缓慢，但由于需要支付更多的电费，他们非常焦虑。

会议结束时没有其他问题。

要点：

1.参与者询问了关于新建筑的信息 Al 机柜和库存服务器改造的问题

2.发言人解释了液冷方案与服务器功率密度的差异

3.在线改造是一个挑战，因为业务无法停止

4.PVD政策要求的时间表尚未公布

四、液冷系统产业链分析

1、服务器制造商与液冷制造商的关系

目前，市场模式是每个服务器制造商开发自己的液体冷却技术，不会相互改造对方的服务器。阿里作为一个特殊的例子，由于大量的采购，服务器制造商不敢冒犯他，所以阿里改造了自己的服务器。液体冷却技术对服务器制造商来说非常有利可图，所以它们不是液体冷却技术

我经常感兴趣，不愿意把这部分利润给别人。潮流服务器转向液冷后，液冷的利润可能高于传统服务器。因此，服务器制造商更倾向于开发自己的液冷技术。

要点：

1.目前的市场格局是每个服务器制造商开发自己的液冷技术，不会相互改造对方的服务器

2.阿里作为一个特例，由于采购量大，服务器厂商不敢得罪他，所以阿里自己改造了服务器

3.液冷技术对服务器制造商的利润很高，所以他们对液冷技术非常感兴趣，不愿意把这部分利润给别人

4.转向液冷后，液冷的利润可能高于传统服务器

2、 液冷系统的成本和利润

华为自己生产夜郎服务器，正在制造液冷系统，浪潮和新华商也在制造液冷系统。英伟达只在芯片上配备了一块冷板，服务器的利润可能会增加30%到20%。现在这个板是钣金厂家做的。

要点：

1.华为自己生产夜郎服务器，正在制造液冷系统

2.浪潮和新华商也在做液冷

3.英伟达只在芯片上配备了一块冷板

4.服务器的利润可能会增加30%到20%

3、液冷产业链与供应商的联系

参与者1提到液冷产业链包括冷板、不锈钢管件、水泵、换热器和冷却塔。他说这些东西很简单，一文不值。发言人3补充说，与普通服务器相比，伊朗服务器的价值可能会增加30%到40%，甚至100%到300%。

要点：

1.液冷产业链包括冷板、不锈钢管件、水泵、换热器和冷却塔

2.参与者1 我觉得这些东西很简单，不值钱

3.与普通服务器相比，伊朗服务器的价值可能会增加30%到40%

五、分析市场前景和趋势

1、液冷对服务器招标和液冷供应商的影响

在讨论服务器的液体冷却和风冷形式时，参与者指出，将服务器改为液体冷却形式可以提高其价值，而成本并没有增加。液体冷却形式可以减少对风扇的需求，从而降低成本。此外，液体冷却服务器中使用的电子防滑液市场价格下降，中国生产的电力

子防滑液的价格约为每升10元，而全球供应量的98%是3M 提供医疗功能。因此，电子行业的利润非常高。一般来说，将服务器改为液冷会稍微增加成本，从10%到15%不等。

要点：

1.将服务器改为液冷可以增加其价值，但成本没有增加

2.液冷形式可以减少对风扇的需求，从而降低成本

3.电子防滑液市场价格下跌，中国生产的电子防滑液价格约为每升10元

4.全球供应量的98%是3M 提供医疗功能

2、 三大运营商促进液冷技术的发展

在讨论液冷改造的过程中，参与者指出，除了服务器制造商可以从这种改造中受益外，销售服务器的链接也可能受益。然而，液体冷却设备的部件并没有增加，因为原本是风冷系统的部件现在已经成为液体冷却系统的部件。此外，中国移动和中国联盟

通和电信希望通过推出业务白皮书打破行业壁垒，引入液冷厂商竞争，降低成本。对于三大运营商来说，液冷改造提供了很多降低成本、引进其他厂商的机会。

要点：

1.在液冷改造中，除了服务器制造商，销售服务器的环节也可能受益

2.液冷设备的部件没有增加，原本是风冷系统的部件现在已经成为液冷系统的部件

3.中国移动、中国联通、电信希望通过推出业务白皮书打破行业壁垒，引入液冷厂商竞争，降低成本

3、液冷系统的市场前景和增长预测

参与者讨论了引进的制造商和服务器招标。他们提到了广东合一、高粱股份、永伟英伟柯等一些潜在的招标制造商。参与者指出，一些公司不愿意接受服务器的风险，因为服务器的价值远高于业务系统。他们还讨论了液体冷却器

系统故障责任的定义，以及AA 转型对行业增长的影响。发言人表示，未来对人工智能数据中心的需求可能会大幅增加。

要点：

1.讨论了引进制造商和服务器的招标问题

2.提到广东合一、高梁股份、永伟英伟柯等潜在竞标厂商

3.指出一些公司不愿承担服务器风险

4.讨论了液冷系统故障责任的定义

六、电子防御产品液冷技术分析

1、国内电子防御产品的发展

根据参与者的讨论，目前国内生产电子孵化页的厂家有十几家，其中菊花是唯一家真正量产的公司。另 此外，徐雪华还提到了2011年产量达到4000吨的国有企业工厂。尽管一些制造商已经开始生产电子防御产品 产品用于实验，但由于风险较大，实际应用仍存在困难。巨华股份的电子方案进展最快，部分厂家已将其用于服务器泡沫试验，并已批量生产。然而，由于行业竞争激烈，市场上的主导行业仍然不确定， 一旦一家公司占据主导地位，其他制造商就很难有机会。

要点：

1.目前国内生产电子孵化页的厂家有十几家，其中菊花是唯一家真正量产的公司

2.徐雪华提到了2011年产量达到4000吨的国有企业工厂

3.一些制造商已经开始在实验中使用电子防御产品，但在实际应用中存在困难

4.巨华股份的电子方案进展最快，部分厂家已将其用于服务器泡沫试验，并已批量生产。宏策股