云服务巨头对高速光模块的迫切需求成为主要驱动力

随着全球数据流量的快速增长，对高性能人工智能服务器集群的建设需求急剧增加，其中云服务巨头对高速光模块的迫切需求已成为主要驱动力。

根据市场研究机构LightCounting的数据，800g光模块于2021年至2022年初步进入市场并获得应用。2024年，800g光模块将迎来大规模部署的新阶段，进一步满足日益增长的数据传输需求。目前，高速率光模块在电信和数据通信领域的比例增加已成为一种趋势。在全球范围内，电信服务提供商和云服务提供商都在积极推动IP骨干网络的升级，以满足日益增长的流量需求，从而促进高速光模块的更广泛应用。

01800G光模块行业概览

光模块用于电信号与光信号在光纤通信中的相互转换，在发送端实现电/光转换，在接收端实现光/电转换。数字光模块的平均迭代周期约为3-4年。例如，从2016年到2021年，100G的生命周期为5年，预计400G的生命周期也将达到4-5年。伴随着芯片交换速度的不断提高，对光模块的需求也在不断演变。理论上，当交换芯片的速度达到51.2Tbps时，400g光模块将成为市场的主流，800g光模块的需求也将初步显现。当交换芯片速率进一步提高到102.4Tbps时，800g光模块将取代400g成为新的主流，1.6t光模块的需求也将开始萌芽。2022年8月，博通公司发布了交换芯片Tomahawk，速度高达51.2Tbps 这一突破性的技术进步为高速光模块的发展提供了新的动力。相应地，800G光模块于2022年底开始小批量发货，标志着该领域技术的逐步成熟。

在CIOE 在2023年的展会上，各大头部光模块厂商展示了自己的800G光模块产品。在进入客户供应商名单之前，每一代高速光模块的新产品都需要经过大约0.5到1年的认证周期。在此过程中，产品推出时间最长的供应商往往更有可能被采纳为主流解决方案。这不仅是因为龙头厂商的技术实力和市场敏锐度，更是因为这个阶段的竞争格局比较好，有利于脱颖而出。不同速度数据通信模块渗透率的发展趋势：

数据来源：讯石光通信

技术升级800G光模块涵盖了三代不同的设计方案：

第一代方案是8光8电配置，光接口速率达到8100GB/s，电接口速率也是8100GB/s。早在2021年，它就开始为市场服务，这是最早投资商业的一代。第二代方案升级为4光8电配置，光接口速率提高到4200GB/s，电接口速率保持在8100GB/s。该计划预计将于2024年投入商业化，为市场提供更高的服务速度。第三代方案进一步演变为4光4电配置，光接口速率保持在4200gb/s，电接口速率也提高到4200gb/ss，该计划预计将于2026年投入商业用途。

目前，8100gb/s是800g光模块早期应用市场的主流解决方案，但随着技术的不断进步，当单通道电接口速率与光接口速率一致时，光模块的架构将达到最佳状态。在这种状态下，光模块将具有低功耗、低成本等显著优势。因此，4200gb/s被认为是800g光模块的理想结构，预计未来将成为1.6 Tb实现/s速率的基础。

02800G光模块市场竞争格局

每一代技术升级往往伴随着技术路径的演变，引导竞争格局的变化。从目前的全球市场格局来看，光模块高端市场的竞争格局相对集中。据Lightcounting统计，2022年入围世界前十的国内厂商是中际旭创(第二)、新易盛(第七)、光迅科技(第八)和华工正源(第十)，前四大国内光模块厂商占全球市场份额的26%。

由于1.6T光模块尚未大规模生产，下一代高性能计算设备对通信带宽的要求使云制造商无法避免800G的采购需求，使800G比400G和100G更长。谷歌和英伟达是全球制造商对800G光模块需求的主要驱动力。在中国，许多制造商已经成功地有能力生产800G光模块，以满足日益增长的市场需求。展示英伟达H1004SU方案(800G光模块)：

许多光模块公司在2023年OFC光博会上展示了自己开发的800G光模块产品。这些产品涵盖了不同的包装方法、材料和传输距离，具有多样化的特点。在众多方案中，DR8和2*FR4受到更多云计算制造商的青睐，因为它们能够与现有的400G模块平滑演变或传输，并被视为推广的主流方案。同时，800G 作为硅光技术中最具优势的方案，DR8和DR4也成为硅光厂商布局的重点产品线。近年来，一些海外制造商逐渐退出光模块市场，转向上游芯片、设备等领域。国内光模块制造商在400G时代迅速崛起。在国内制造商中，以中际徐创和新易盛为代表的企业在400G时代表现出了强大的全球竞争力。有望在800G时代进一步巩固和扩大这一优势。目前，国内主要光模块制造商已开始积极布局800G光模块产品的研发和生产，甚至比一些海外龙头企业更早推出。这一趋势表明，在即将到来的800G时代，国内制造商有望进一步巩固和扩大其在全球光模块市场的领先地位。目前国内厂商加快了400g/800g光模块布局，光迅科技、中际旭创、新易盛、剑桥科技已批量生产800g光模块产品。天府通信800G光模块设备进展顺利，光发动机成交量带动有源业务增长；800G光库技术、1.6T光模块具有竞争优势。目前，世界上只有富士通、住友和光库三家公司可以批量供应物料铌酸锂调制器，其他制造商也在加快研发进度。国内部分厂家布局800G光模块：

数据来源：中际徐创和迅石光通信人工智能的爆发加速了800G时代。随着硬件竞争迭代的加速，光通信相应的速度也显著缩短，预计自2024年以来1.6T光模块的整体进展也将加快。

随着产品代际迭代周期的缩短，光模块制造商将对新技术、新材料更加开放，硅光在高速背景下具有明显的优势。硅光技术以其独特的优势被业界广泛认为是最具潜力的芯片方案之一。目前，国内主流光模块制造商正在积极加快硅光高速光模块方案的研发。此外，华为、光迅科技、天府通信、源杰科技、博创科技、恒通光电、立讯精密等制造商也在硅光芯片环节进行了布局。随着国内光模块制造商的崛起，供应链本地化进程的加快，预计将带来更大的市场空间。人工智能基础设施建设投资将在新一轮人工智能浪潮和大模型催化下迎来高峰。数据中心内的互联网数据流量占很大比例，光模块向高速、低功耗、低成本、智能化方向发展。预计高速光模块将利用东风迎来快速发展的机遇。精选乐晴智库