海上风电大涨点评
市场轮动催化，行业逐渐进入信息密集期(24.3.06） 今日，海风板块大幅上涨，东缆、泰胜、天顺等个股领涨，随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化，江苏问题催化提前布局 24年元旦以来，海风板块没有信息催化。1月底大幅下跌后，个股反弹较弱，整个板块处于相对底部区间，主要个股未涨回23年底。时间上看，3、四月即将进入海风开工窗口，随后央国企项目行动也有可能加快，板块整体有望进入信息、事件催化的密集期。
与此同时，江苏项目开工预计将于2023年11月继续推迟，一度导致耐心丧失，芯片松动。但我们认为解决问题是肯定的，但以前的跳票确实是行业未能准确判断的。在开工窗口期之前，我们也认为江苏的问题即将解决。 #强劲的行业数据表现，催化滞后的关键事件 2023年国内海风装机6.8GW，整体数据超出预期。与此同时，23年海风新增批准14.77GW，同比增长48.77%，创历史新高。目前， 国内招标未并网项目12.5GW，预计2024年将实现10GW并网(详情请联系)。与此同时，国内已批准招标项目17.7GW，2022年后批准了13GW。总体而言，项目储备丰富，地方政府发展积极性高。
然而，在市场经历了各种问题后，认为海风项目开工缓慢是核心矛盾，江苏问题、广东渠道问题作为板块整体开工进度的“开关”，但江苏、广东问题未能解决，市场非常担心板块整体开工进度，不承认上述强劲数据。
我们认为，目前海风项目开工进度缓慢是客观存在的，但“开关”不是江苏、广东的问题。这两个问题会影响部分装机量，但不会影响其他项目的开工进度。2023年6.8GW的项目装机就是一个例子。同时，自然资源部收紧海域使用政策的目的是完善新规则，而不是收紧海风本身。因此，海风的中长期发展仍有相当大的空间。 #关注长期空间催化和行业变化趋势 海风中期增长空间仍然很大，特别是国家管理水域的政策（独家经济区海域使用管理措施）。15月5日的海风装机空间将得到确定性的支持（欢迎联系详细数据）。这个长期空间的催化因素预计将在今年内实施。判断原因是2023年各省推进的30GW以上国管海域项目的前期工作。
这个行业的发展趋势是四:一⃣500kV交流招标项目6GWW、软直项目待招标6-8GW，海缆系统产品升级加强了短期领先市场份额壁垒；2⃣1.深海项目增多，水深增加带动导管架基础需求增加⃣在中等招标项目中，最小水深超过10GW40米；3⃣广东、浙江等待招标项目改进，据我们统计，广东已经批准待招标项目8.2GW、浙江3.3GW，将是2024年项目招标的重要区域；4⃣欧洲、日本和韩国对海风的需求日益增加，出口比网络份额也日益增加。
重点推荐 海风板块格局稳定，个股逻辑清晰，领先优势依然强劲。2024年后，优势省份(广东、浙江、江苏)份额回归。
海缆龙头：东方电缆、中天科技
基本领导者：天顺风能、泰胜风能、海力风电
出口逻辑：大金重工、泰胜风能、中天科技、东方电缆、天顺风能[国海电新]
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