先说结论:工业富联进入加速上升期。目前国内热炒算能力的几个目标:服务器:浪潮信息、中科曙光、工业富联；国产芯片:海光信息、寒武纪、龙科中芯；光通信模块:中际旭创、新易盛、天府通信。浪潮信息可以说来源丰富。在受到制裁之前，有英伟达的高端卡和国产低端卡。销售方主要是国内市场(86.42%)。目前，由于英伟达高端卡的限制，供应商基本上无法供应。然而，最近有消息称，英伟达阉割版可以在中国供应。有人推测，低端卡可以促进服务器的销售（同样的计算能力需要更多的服务器），带来另一波上升动力。然而，阉割版就像太监一样，一定没有后果，所以性能没有更多的可持续性。中科曙光的供应端主要来自寒武纪等国内低端卡，销售端主要面向国内政府和企业客户。政府客户希望全部本地化，确保信息产业的安全。然而，无论是寒武纪、海光信息还是龙芯中科，芯片设计部分都可以完成，芯片生产部分也变得无法解决。当面对垃圾卡或安全风险时，估计政府客户仍然希望使用更高端的计算能力卡。毕竟，基本的计算能力建设是一场战争，这涉及到提供新一代的生产力，使用垃圾卡。如何确保提供生产力？目前，工业富联的海外资产占总资产的一半，供应商不会受到限制。它不仅生产英伟50%的服务器，而且基本上OEM卡。销售端面向世界各地，包括英特尔、微软、苹果等顶级人工智能公司。最近扩建墨西哥工厂，提高英伟达板卡的生产能力。可以说是伴随英伟达的兄弟公司。即使你不想要中国市场，其他国家的人工智能需求也足以破坏其业绩。正如英伟达的中国市场已经下降到个位数字一样，业绩也大大超出了预期。因此，在这场人工智能技术浪潮中，其价值最终会被发现并脱颖而出。海光信息和寒武纪没有太多的原创产品。其芯片设计基本上是模仿英伟达、ARM等主流芯片公司。在目前的科技制裁下，新产品的迭代将逐渐出现问题。即使将来能够实现一定的自主设计，芯片的生产也会成为一个问题。龙科中芯是从底层原创设计的芯片。但目前主流芯片的性能差距太大，代差超过5~10年，芯片生产也存在问题。光通信模块本身技术含量不高。在三家公司中，中际旭创和新易盛的销售主要面向国外，分别达到91%和98%。2023年，中际旭创业绩增长近80%，预计2023年新易盛业绩将下降24%。天孚通信销售占国内外销售的一半，预计2023年业绩将增长68%以上。在没有太多技术壁垒的情况下，估计价格战和产能很快就会上升，导致整个行业产能过剩。综上所述，从供应方、产能、技术壁垒、销售方分析来看，工业富联最终会从这些炒作中脱颖而出:未来
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