3月8日，两市股指早盘触底反弹，下午走高。深成指和创业板指数上涨约1%；两市成交量明显萎缩，北行资金积极进入市场扫货。
行业板块涨跌，光伏设备、通信设备、电子元件、船舶制造、半导体、消费电子板块涨幅居前，旅游酒店、汽车服务、珠宝板块跌幅居前。
根据彭博新能源金融北京论坛和2024中国能源转型论坛的统计数据，2023年全球新型光伏装机再创新高，同比增长76%，达到444GW。彭博新能源金融表示，今年全球光伏新增装机增速预计将放缓，同比增长29%，达到574GW。我国光伏产业发展速度居世界前列，国家能源局近日发布数据，2023年光伏新增并网容量21630万千瓦，同比增长147.46%，截至2023年底，光伏累计并网容量60891.8万千瓦，同比增长55.32%。根据工业和信息化部发布的2023年全国光伏制造业运行情况，2023年中国光伏产业总产值超过1.7万亿元。中信证券表示，3月份电池组件行业生产可能大幅上升，产业链价格预计将分阶段修复，进一步明确基本面触底拐点，推动利润和繁荣；东兴证券认为，3月份国内外光伏储能需求逐步回升，光伏产业基本面边际改善；中原证券指出，光伏产业股票估值处于历史低位，旧产能清算和技术迭代仍处于过程中。
中信证券:3月份电池组件行业排产或大幅上涨
预计春节假期后光伏需求将继续回升，3月份电池组件行业生产可能大幅上升，产业链价格预计将分阶段修复，进一步明确基本面触底拐点，推动利润和繁荣复苏。重点推荐光伏辅助材料、电池、组件、逆变器等高质量制造商。
东兴证券：光伏产业基本面边际改善可预期
3月，国内外光伏和储能需求逐步恢复和释放，预计组件月度生产将稳定和恢复，逆变器出口需求预计将继续改善，推动相关产业链价格分阶段小幅修复，预计光伏产业基本面边际改善。
中原证券：光伏行业股票估值处于历史低位
光伏行业股票估值处于历史低位，老产能清算和技术迭代仍在进行中。受整体市场流动性修复和市场复苏的影响，光伏行业股票反弹。短期反弹市场的可持续性值得期待。电池银浆、光伏玻璃、焊带、金刚石线、逆变器、TOPCon和钙钛矿电池设备制造商。
国金证券：光伏需求持续上升趋势不变
短期能源政策可能会产生影响，但成本决定了光伏需求的持续上升趋势。从长远来看，各种能源的发电比例取决于其综合成本。毫无疑问，光伏风电是美国电力成本最低的发电类型。随着利率的下降和技术的进步，未来清洁能源的成本优势将更加突出。从美国以往的能源政策和实施效果来看，短期能源政策等因素可能会对需求产生一定的影响，但当中长期清洁能源的成本优势难以逆转时，光伏需求的持续上升趋势不会改变。保证海外硅材料供应和东南亚综合产能布局的龙头部件企业、可享受海外产能溢价的辅助材料供应商、海外工厂的逆变器企业和受益于美国本土制造业崛起的核心供应商。
开源证券：光伏产业估值处于历史较低水平
自2023年以来，我国光伏产业产品价格整体下降，行业估值处于历史较低水平。在供需方面，我国光伏产业国内需求和出口繁荣程度较高，未来需求预计将继续快速增长。然而，由于光伏产业链各环节新产能的快速扩张，硅片、光伏组件等产品竞争激烈，行业利润空间被压缩。目前，中国光伏产业的利润已达到底部，相关制造商纷纷减产。该行业目前正处于主动去库阶段。未来，随着下游装机淡季的结束和前期签订的低成本订单的交付，中国光伏产业有望逐步过渡到被动去库阶段。
国新证券：中国光伏装机仍将保持稳定增长
随着消费、收入、土地利用和成本问题的解决，我国光伏装机仍将保持稳定增长。早期板块回调充分，底部逐渐确认，随着价格和开工复苏，光伏板块迎来了中期配置机会。N型产品产量高，钙钛矿等新技术布局领先企业投资机会。
（本文不构成任何投资建议，投资者应相应操作，并对所有后果负责。市场有风险，投资需要谨慎。）文章来源：东方财富研究中心
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