最近，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中表示，人工智能的发展，特别是GPT-3等大型语言模型，对计算资源的需求惊人。这种需求不仅是计算能力的体现，也是能源消耗的直接体现。每年500户普通家庭的所有电力消耗都足以支持日常生活所需的巨大能量，只足以训练这样先进的人工智能模型一次。黄仁勋在演讲中说：“A的尽头是光伏和储能！不要只关注计算能力的进步，这背后隐藏着巨大的环境成本。根据目前的能源消耗模式，仅仅维持全球计算机的运行就需要相当于14个地球的能源供应。这是一个令人震惊和令人担忧的数字。”
Openal的创始人山姆·奥特曼在演讲中也提出了同样的问题。他认为这是为了支持 随着人工智能的不断发展，我们需要大力发展可再生能源，如太阳能光伏和高效的储能解决方案。这些绿色能源是缓解当前能源危机的关键，可以帮助我们减少对化石燃料的依赖，减少碳排放 人工智能提供了更清洁、更稳定的动力。早些时候，特斯拉 首席执行官马斯克在他参加的大型能源会议上也经常表达他对电力供应的担忧。他预计两年内将从“缺硅”转变为“缺电”，这可能会阻碍他 Al的发展。
特斯拉 首席执行官马斯克在他参加的大型能源会议上也经常表达他对电力供应的担忧。他预计两年内将从“缺硅”转变为“缺电”，这可能会阻碍他 Al的发展。马斯克一再强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，为了跟上日益增长的电力需求，有必要加快项目进度。
360集团创始人周鸿祎也多次发言，人工智能发展的最大限制是能源问题。
当一些企业担心无法购买先进的GPU时，顶级人工智能企业担心电力问题——宾夕法尼亚大学的专家说：2018年，计算机只消耗了世界不到2%的电力；但今天，这一比例已上升到10%。预计到2030年，计算机将消耗世界五分之一的电力。
人工智能公司的运营模式依赖于向其模型输入大量数据，并进行持续的广泛培训。根据目前的情况，仅ChatGPT的月用电量就相当于约30万中国家庭的月用电量。所有这些预测都指向了一个共同的结论：能源自主性是人工智能最终阶段的关键。因此，掌握未来科技发展的关键在于能源领域的布局。能源是人工智能的极限！计算能力的极限在于电力，包括光伏、储能和核聚变。在能源领域缺乏重大进步，人工智能的发展将无法超越理论和技术水平。萨姆·奥尔特曼指出，在未来，计算能力和能源将成为两种关键的“货币”，它们可以相互转化。
世界各国都在积极推出各种促进光伏和储能产业发展的措施。在全球范围内，光伏和储能产业已进入政策和市场驱动的快速发展阶段。在此背景下，人工智能与光伏和储能的深度融合将成为下一个主流技术故事的新篇章。
以下是2024年光伏投资建议：
1、硅材料有望率先清理，N型硅材料壁垒高，供需紧张。偏化工业中多晶硅材料的产能利用率必须满，导致产能退货可能率先发生。推荐协鑫科技、通威股份、大全能源、新特能源等优质硅材料供应龙头企业。
2、N型TOPCon的渗透率提高，加快了辅助材料新技术的推广。在明年的N型TOPCon迭代下，1.6毫米薄玻璃和EPE薄膜的新技术还有很大的空间。福莱特、信义光能、亚玛顿等玻璃龙头企业。光伏产业β叠EPE渗透αKnow-How的价值，#福斯特等。 胶膜企业的投资机会。
3、钙钛矿量产前夕，新技术日新月异。钙钛矿行业叠层工艺路线的定型和钙钛矿设备的国产化降本仍是钙钛矿最值得关注的两个催化点。奥来德、杰佳伟创、京山轻机、曼恩斯特等 钙钛矿设备企业。HJT继续降低成本。HJT和BC电池稳步推进。建议重点关注#东方日升和迈为股份，这些股份在HJT降银方向上稳步推进。激光直写和投影掩膜光刻技术路线包括提前布局的芯碁微型安装和苏大维格、龙头电池企业龙基股份和爱旭股份。
4、领先的马太效应反映了综合组件利润预计将回升到底部。目前，产业链价格已进入成本测试阶段，领先厂家的产品仍具有较高的成本和技术优势、晶体能源、晶体澳门技术、隆基绿色能源、天河光能等竞争力。
储能方向:新型储能产业链:
新型储能技术是指在需要时以高效、可持续的方式储存能量并释放能量的技术。随着能源转型和可再生能源的快速发展，新型储能技术已成为解决能源供应不稳定和能源消耗问题的关键。
新型储能产业链分析及龙头股梳理：
新的储能产业链包括原材料和设备、储能系统集成等环节。原材料和设备公司主要包括宁德时代、鹏辉能源、南都电源、阳光电源、科华数据、派能技术、国轩高科技、国电南瑞等。储能系统集成公司主要包括宁德时代、科陆电子、亿威锂能、阳光电源、比亚迪、三维化学、中盐集团等。主题逻辑
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