事件：近日，国务院发布了《促进大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划》。提到到到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文化旅游、医疗等领域的设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要能源设备的能效基本达到节能水平；报废汽车的回收率比2023年增加了大约两倍。
预计将进一步推出补贴政策，计算年度设备更新规模约1500亿元。我们判断，目前阶段正处于上述行业的旧产能安排阶段，这些行业的设备更新补贴政策将陆续出台，预计将与地方财政和商业银行联动，为企业提供设备购置贴息贷款等各种补贴政策。根据单位投资对应的节能思路(本轮政策的衡量标准是设备的节能环保)，本轮设备更新年投资规模预计在1500亿元左右。
许多机械有望充分受益。行动计划提到，要推进重点行业设备的更新和改造，重点关注钢铁、有色金属、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺织、电子等重点行业，大力推进生产设备、能源设备、输配电设备的更新和技术改造。建议重点关注以下部分：
【通用设备】：代表板块是【工业母机】，工业母机具有供应链安全的底层思维，预计将迎来一轮国内替代，【海天精工】、[国盛智科]、【纽威数控】、【创世纪】和【科德数控】。
【石化装备】：三桶油和民营炼化旧产能置换有望将石化设备采购带入上行通道，【华荣股份】、【纽威股份】、【川仪股份】、【卓然股份】等。
【冶金设备】：国内钢铁产能已经饱和，过去几年资本支出疲软，但在这一轮设备更新政策的刺激下，资本支出将再次灵活，[陕西鼓动力]、【杭氧股份】、【西子节能】等。
【铁路装备】：近日，国铁局发布了《促进铁路行业低碳发展实施方案》，提出2020年铁路单位运输工作量综合能耗和单位运输工作量二氧化碳排放量下降10%。[中国中车]、【中国通号】、【交控科技】、【朗进科技】、【思维列控】等
[农业机械]：土地规模化、集约化经营是一种趋势。在农业机械采购补贴政策明确降低技术相对落后的轮式拖拉机的背景下，对先进农业机械的需求不断增加，[一拖股份]、【中联重科】、【星光农机】等等。
【物流设备】：通过自动化和智能化降低仓储和管理成本是降低物流成本率的重要途径。物流系统集成商[诺利股份][今日国际][东杰智能][兰建智能]等。
【汽车拆解】：该政策提出，报废汽车的回收量比2023年增长了一倍左右，汽车拆解板块有望迎来显著增长，[华宏科技]。
资料来源：中泰证券
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