国内计算能需求持续强劲。
今天上午，人工智能逆市上涨，通信、媒体、计算机、电子等板块逆市走强。概念上，GPU主题领涨，涨幅超过3%。
消息方面，隔夜美股全球AI领头羊英伟达股价飙升7%以上；此外，国内GPU领头羊景嘉微昨晚发布公告，公司景宏系列高性能智算模块和整机产品研发成功，将尽快向市场推广。早盘，股价飙升近20%。
发布国产GPU龙头
重磅人工智能算力产品
景嘉微在公告中表示，景宏系列是公司在人工智能培训、人工智能推理、科学计算等应用领域推出的高性能智能计算模块和整机产品，支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度操作支持新的多卡互联网技术扩展计算能力，适应国内外主流CPU、能够支持当前主流计算生态、深度学习框架和算法模型库的操作系统和服务器制造商，大大缩短了用户适应验证周期。
公司表示，新产品可以丰富计算领域的高性能智能计算产品线，拓宽人工智能推理、人工智能培训和科学计算应用市场业务，有利于提高公司核心竞争力，巩固公司在相关领域的市场竞争力和市场份额，促进公司长期发展战略的实施。
方正证券对此事件的评论是:AI里程碑，意义重大。在这一消息的影响下，该股早盘开盘走高，盘中跌停一度接近20cm。景嘉微是本轮AI市场的龙头股。2月5日，股价一度低至42.31元，早盘高至93.4元，短短22天就飙升了121%。
国内计算能需求持续强劲持续强劲
中国重视人工智能的发展，国内产业链有望受益。过去半年，国有资产监督管理委员会频繁出台支持人工智能发展的政策。2月，再次强调，中央企业将人工智能发展纳入全球规划，以运营商为主的中央企业继续加大计算能力投入；例如，电信已在上海规划布局1.5万卡（总计算能力超过4500P），其中单池新建国内计算能力达到1万卡。以华为盛腾人工智能为代表的国产人工智能芯片具有很强的竞争力。盛腾910B的计算能力是英伟达H20（3月份接受华特版预订）的两倍。国信证券认为，在国内人工智能芯片的大力支持下，中国智能中心的部署将得到保障，智能中心的通信设备制造商预计将继续受益。
产业发展和政策支持带动国内计算能需求持续强劲。随着人工智能技术的进一步发展，通用人工智能及其应用将产生更大的计算能力需求。目前，国内智能计算能力基础设施已进入加速建设阶段，包括互联网、政府、运营商等主要智能计算能力需求方将增加相关投资。据不完全统计，目前智能计算中心建设或规划建设超过30个，已建成投产的智能计算能力规模超过10EFLOPS(每秒浮点操作次数)。中国电信首次独立招标人工智能服务器，规模84亿元；互联网制造商建立了自己的智能计算中心，海外和国内人工智能芯片供应短缺。
国产芯片整体渗透率较低，互联网厂商加大国产计算能力采购力度，有望带来广阔的市场空间。
据 IDC 据统计，2023年上半年，我国人工智能服务器中使用国产芯片的比例约为10%，仍处于较低水平。国产芯片的主要买家来自政府、中央企业等。大多数地方智能计算中心使用华为升腾、海光深算、寒武时代思元等国产芯片；中国电信最新人工智能服务器采购的国产比例为 47%。
智能计算芯片下游的主要客户互联网企业以前使用国内芯片较少，目前正在积极探索国内芯片服务器的应用。随着国内芯片的后续新产品发布和生产能力的提高，互联网制造商大规模购买国内芯片将显著提高其市场份额。
从长远来看，根据IDC报告，2027年国内人工智能服务器市场规模预计将达到164亿美元，五年复合增长率为26.8%。如果未来互联网制造商芯片采购定位比例增加，推动国内芯片整体比例达到当前运营商采购水平，国内国内芯片人工智能服务器市场预计将达到80亿美元，约为当前市场规模的近10倍。
国内人工智能产业链细分领先
据了解，国内人工智能产业链主要包括上游芯片/设备领域。a股代表企业包括海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微等国内芯片制造商；服务器领域的代表企业包括中国数字、浪潮信息、紫光股份、中科曙光等。
PCB企业包括沪电、深南电路、盛宏科技等；交换机领域的主要企业有ZTE通信、锐捷网络、菲菱科思等。
光模块领域的主要企业包括天孚通信、光迅科技、中际旭创等；存储芯片分别为江波龙、百维存储、兆易创新等；数据中心包括润泽科技、润建股份、奥飞数据等。
以电信服务商和互联网企业为基础，中游计算网络和平台布局较多，包括三大运营商、云计算厂商、数据提供商、数据安全维护等。
数据宝梳理出各细分行业的龙头股，共有40只。这些股票年平均涨幅超过12%，明显优于同期市场表现。
从增长的角度来看，易华录、中国长城、江波龙、兆易创新、百维存储等个股机构一致预测，今年净利润增长率超过100%。数据宝藏
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